Iron Mountain vs. Lamar Advertising
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Iron Mountain és l'empresa més gran, amb $6,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,3 mil M de Lamar Advertising, unes 3,0 vegades més.
- Iron Mountain va augmentar els ingressos més de pressa (12,2%, davant 2,7%).
- Lamar Advertising va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 34,2%, davant 16,9%).
- Lamar Advertising va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 30,2%, davant −13,5%).
- Lamar Advertising va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,3%, davant 5,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Iron Mountain: un PER de 78,5x davant 28,3x de Lamar Advertising.
| Últim exercici fiscal | IRM · EF25 | LAMR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $33,0 mil M | $15,8 mil M |
| Ingressos | $6,9 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$932 M | $683 M |
| Benefici net | $152 M | $587 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 12,2% | 2,7% |
| Creixement a 5 anys | 10,7% | 7,6% |
| Variació del nombre d'accions | 0,5% | −0,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 67,0% |
| Marge operatiu | 16,9% | 34,2% |
| Marge net | 2,2% | 25,9% |
| Marge FCL | −13,5% | 30,2% |
| Rendibilitat del capital | 5,6% | 17,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 56,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $16,8 mil M | $3,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 7,7x | 3,1x |
| Dividends i recompres | $919 M | $814 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 78,5x | 28,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
IRM $3,5 mil M
LAMR $1,5 mil M
FY17
IRM $3,8 mil M
LAMR $1,5 mil M
FY18
IRM $4,2 mil M
LAMR $1,6 mil M
FY19
IRM $4,3 mil M
LAMR $1,8 mil M
FY20
IRM $4,1 mil M
LAMR $1,6 mil M
FY21
IRM $4,5 mil M
LAMR $1,8 mil M
FY22
IRM $5,1 mil M
LAMR $2,0 mil M
FY23
IRM $5,5 mil M
LAMR $2,1 mil M
FY24
IRM $6,1 mil M
LAMR $2,2 mil M
FY25
IRM $6,9 mil M
LAMR $2,3 mil M
IRM
LAMR
FY16
IRM 14,3%
LAMR 29,3%
FY17
IRM 16,5%
LAMR 29,6%
FY18
IRM 19,1%
LAMR 28,3%
FY19
IRM 18,3%
LAMR 29,5%
FY20
IRM 22,5%
LAMR 26,1%
FY21
IRM 19,0%
LAMR 29,2%
FY22
IRM 20,6%
LAMR 28,4%
FY23
IRM 16,8%
LAMR 32,0%
FY24
IRM 16,4%
LAMR 24,1%
FY25
IRM 16,9%
LAMR 34,2%
IRM
LAMR
FY16
IRM $215 M
LAMR $414 M
FY17
IRM $378 M
LAMR $398 M
FY18
IRM $475 M
LAMR $447 M
FY19
IRM $274 M
LAMR $490 M
FY20
IRM $549 M
LAMR $508 M
FY21
IRM $148 M
LAMR $608 M
FY22
IRM $52,3 M
LAMR $615 M
FY23
IRM −$226 M
LAMR $605 M
FY24
IRM −$595 M
LAMR $748 M
FY25
IRM −$932 M
LAMR $683 M
IRM
LAMR
FY16
IRM 4,7%
LAMR 13,4%
FY17
IRM 6,6%
LAMR 12,8%
FY18
IRM 7,6%
LAMR 11,8%
FY19
IRM 6,0%
LAMR 12,7%
FY20
IRM 8,5%
LAMR 9,9%
FY21
IRM 6,1%
LAMR 12,5%
FY22
IRM 8,6%
LAMR 12,9%
FY23
IRM 6,4%
LAMR 14,7%
FY24
IRM 5,9%
LAMR 12,0%
FY25
IRM 5,6%
LAMR 17,3%
IRM
LAMR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.