Intuitive Surgical vs. Steris
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Intuitive Surgical és l'empresa més gran, amb $10,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,9 mil M de Steris, unes 1,7 vegades més.
- Intuitive Surgical va augmentar els ingressos més de pressa (20,5%, davant 8,7%).
- Intuitive Surgical va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,3%, davant 18,6%).
- Intuitive Surgical va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 24,8%, davant 16,4%).
- Intuitive Surgical va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,9%, davant 9,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Intuitive Surgical: un PER de 54,8x davant 28,4x de Steris.
| Últim exercici fiscal | ISRG · EF25 | STE · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $159,0 mil M | $22,7 mil M |
| Ingressos | $10,1 mil M | $5,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,5 mil M | $972 M |
| Benefici net | $2,9 mil M | $782 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 20,5% | 8,7% |
| Creixement a 5 anys | 18,2% | 13,8% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | −0,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 66,0% | 44,3% |
| Marge operatiu | 29,3% | 18,6% |
| Marge net | 28,4% | 13,2% |
| Marge FCL | 24,8% | 16,4% |
| Rendibilitat del capital | 20,9% | 9,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 16,7% | 11,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$5,9 mil M | $1,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | −1,7x | 0,9x |
| Dividends i recompres | $2,3 mil M | $477 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 54,8x | 28,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY17
ISRG $3,1 mil M
STE $2,6 mil M
FY18
ISRG $3,7 mil M
STE $2,6 mil M
FY19
ISRG $4,5 mil M
STE $2,8 mil M
FY20
ISRG $4,4 mil M
STE $3,0 mil M
FY21
ISRG $5,7 mil M
STE $3,1 mil M
FY22
ISRG $6,2 mil M
STE $4,2 mil M
FY23
ISRG $7,1 mil M
STE $4,5 mil M
FY24
ISRG $8,4 mil M
STE $5,1 mil M
FY25
ISRG $10,1 mil M
STE $5,5 mil M
FY26
ISRG —
STE $5,9 mil M
ISRG
STE
FY17
ISRG 33,9%
STE 8,7%
FY18
ISRG 32,2%
STE 15,3%
FY19
ISRG 30,7%
STE 14,8%
FY20
ISRG 24,1%
STE 17,7%
FY21
ISRG 31,9%
STE 17,7%
FY22
ISRG 25,4%
STE 11,3%
FY23
ISRG 24,8%
STE 17,4%
FY24
ISRG 28,1%
STE 16,3%
FY25
ISRG 29,3%
STE 15,9%
FY26
ISRG —
STE 18,6%
ISRG
STE
FY17
ISRG $953 M
STE $251 M
FY18
ISRG $982 M
STE $292 M
FY19
ISRG $1,2 mil M
STE $350 M
FY20
ISRG $1,1 mil M
STE $376 M
FY21
ISRG $1,7 mil M
STE $450 M
FY22
ISRG $958 M
STE $397 M
FY23
ISRG $750 M
STE $395 M
FY24
ISRG $1,3 mil M
STE $613 M
FY25
ISRG $2,5 mil M
STE $778 M
FY26
ISRG —
STE $972 M
ISRG
STE
FY17
ISRG 21,2%
STE —
FY18
ISRG 32,7%
STE —
FY19
ISRG 29,1%
STE 8,0%
FY20
ISRG 19,1%
STE 10,5%
FY21
ISRG 26,9%
STE 8,8%
FY22
ISRG 17,9%
STE 5,1%
FY23
ISRG 21,6%
STE 7,1%
FY24
ISRG 19,9%
STE 7,2%
FY25
ISRG 20,9%
STE 7,5%
FY26
ISRG —
STE 9,6%
ISRG
STE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.