Knife River vs. Vulcan Materials
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Vulcan Materials és l'empresa més gran, amb $7,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,1 mil M de Knife River, unes 2,5 vegades més.
- Knife River va augmentar els ingressos més de pressa (8,5%, davant 7,1%).
- Vulcan Materials va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,4%, davant 9,1%).
- Vulcan Materials va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,3%, davant −2,2%).
- Vulcan Materials va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,8%, davant 9,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vulcan Materials: un PER de 31,2x davant 21,7x de Knife River.
| Últim exercici fiscal | KNF · EF25 | VMC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,0 mil M | $34,3 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $7,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$69,6 M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $157 M | $1,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,5% | 7,1% |
| Creixement a 5 anys | — | 10,3% |
| Variació del nombre d'accions | 0,1% | −0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,4% | 27,4% |
| Marge operatiu | 9,1% | 20,4% |
| Marge net | 5,0% | 13,6% |
| Marge FCL | −2,2% | 14,3% |
| Rendibilitat del capital | 9,1% | 9,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,1% | 12,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $4,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,3x | 1,8x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $698 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,7x | 31,2x |
| F-score de Piotroski | 3 | 8 |
FY16
KNF —
VMC $3,6 mil M
FY17
KNF —
VMC $3,9 mil M
FY18
KNF —
VMC $4,4 mil M
FY19
KNF —
VMC $4,9 mil M
FY20
KNF —
VMC $4,9 mil M
FY21
KNF $2,2 mil M
VMC $5,6 mil M
FY22
KNF $2,5 mil M
VMC $7,3 mil M
FY23
KNF $2,8 mil M
VMC $7,8 mil M
FY24
KNF $2,9 mil M
VMC $7,4 mil M
FY25
KNF $3,1 mil M
VMC $7,9 mil M
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 18,5%
FY17
KNF —
VMC 16,4%
FY18
KNF —
VMC 17,1%
FY19
KNF —
VMC 17,8%
FY20
KNF —
VMC 18,4%
FY21
KNF 8,6%
VMC 18,2%
FY22
KNF 7,7%
VMC 13,0%
FY23
KNF 10,5%
VMC 18,3%
FY24
KNF 10,9%
VMC 18,4%
FY25
KNF 9,1%
VMC 20,4%
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC $294 M
FY17
KNF —
VMC $185 M
FY18
KNF —
VMC $364 M
FY19
KNF —
VMC $600 M
FY20
KNF —
VMC $708 M
FY21
KNF $7,0 M
VMC $561 M
FY22
KNF $29,3 M
VMC $536 M
FY23
KNF $211 M
VMC $664 M
FY24
KNF $150 M
VMC $806 M
FY25
KNF −$69,6 M
VMC $1,1 mil M
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 8,3%
FY17
KNF —
VMC 9,1%
FY18
KNF —
VMC 7,9%
FY19
KNF —
VMC 8,9%
FY20
KNF —
VMC 8,7%
FY21
KNF —
VMC 8,5%
FY22
KNF —
VMC 6,8%
FY23
KNF 16,1%
VMC 10,2%
FY24
KNF 12,9%
VMC 9,2%
FY25
KNF 9,1%
VMC 9,8%
KNF
VMC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.