Lincoln Electric vs. Timken
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Timken és l'empresa més gran, amb $4,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,2 mil M de Lincoln Electric.
- Lincoln Electric va augmentar els ingressos més de pressa (5,6%, davant 0,2%).
- Lincoln Electric va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,0%, davant 11,8%).
- Lincoln Electric va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,6%, davant 8,9%).
- Lincoln Electric va obtenir més rendibilitat del capital invertit (24,5%, davant 8,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Timken: un PER de 29,6x davant 25,5x de Lincoln Electric.
| Últim exercici fiscal | LECO · EF25 | TKR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,1 mil M | $7,7 mil M |
| Ingressos | $4,2 mil M | $4,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $534 M | $406 M |
| Benefici net | $521 M | $288 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,6% | 0,2% |
| Creixement a 5 anys | 9,8% | 5,5% |
| Variació del nombre d'accions | −2,3% | −0,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,3% | 30,4% |
| Marge operatiu | 17,0% | 11,8% |
| Marge net | 12,3% | 6,3% |
| Marge FCL | 12,6% | 8,9% |
| Rendibilitat del capital | 24,5% | 8,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 37,2% | 9,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $841 M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,0x | 2,0x |
| Dividends i recompres | $507 M | $156 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,5x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
LECO $2,3 mil M
TKR $2,7 mil M
FY17
LECO $2,6 mil M
TKR $3,0 mil M
FY18
LECO $3,0 mil M
TKR $3,6 mil M
FY19
LECO $3,0 mil M
TKR $3,8 mil M
FY20
LECO $2,7 mil M
TKR $3,5 mil M
FY21
LECO $3,2 mil M
TKR $4,1 mil M
FY22
LECO $3,8 mil M
TKR $4,5 mil M
FY23
LECO $4,2 mil M
TKR $4,8 mil M
FY24
LECO $4,0 mil M
TKR $4,6 mil M
FY25
LECO $4,2 mil M
TKR $4,6 mil M
LECO
TKR
FY16
LECO 12,5%
TKR 9,2%
FY17
LECO 14,4%
TKR 10,0%
FY18
LECO 12,4%
TKR 12,7%
FY19
LECO 12,4%
TKR 13,6%
FY20
LECO 10,6%
TKR 13,0%
FY21
LECO 14,3%
TKR 12,4%
FY22
LECO 16,3%
TKR 13,5%
FY23
LECO 17,1%
TKR 13,8%
FY24
LECO 15,9%
TKR 13,4%
FY25
LECO 17,0%
TKR 11,8%
LECO
TKR
FY16
LECO $263 M
TKR $266 M
FY17
LECO $273 M
TKR $132 M
FY18
LECO $258 M
TKR $220 M
FY19
LECO $334 M
TKR $410 M
FY20
LECO $292 M
TKR $456 M
FY21
LECO $303 M
TKR $239 M
FY22
LECO $312 M
TKR $285 M
FY23
LECO $577 M
TKR $357 M
FY24
LECO $482 M
TKR $306 M
FY25
LECO $534 M
TKR $406 M
LECO
TKR
FY16
LECO 20,1%
TKR 10,5%
FY17
LECO 21,7%
TKR 12,3%
FY18
LECO 23,0%
TKR 13,1%
FY19
LECO 23,0%
TKR 12,2%
FY20
LECO 17,1%
TKR 9,7%
FY21
LECO 29,8%
TKR 11,6%
FY22
LECO 29,2%
TKR 12,1%
FY23
LECO 28,7%
TKR 11,7%
FY24
LECO 23,7%
TKR 9,9%
FY25
LECO 24,5%
TKR 8,6%
LECO
TKR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.