Lincoln Electric vs. Valmont Industries
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Lincoln Electric és l'empresa més gran, amb $4,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,1 mil M de Valmont Industries.
- Lincoln Electric va augmentar els ingressos més de pressa (5,6%, davant 0,7%).
- Lincoln Electric va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,0%, davant 10,1%).
- Lincoln Electric va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,6%, davant 7,6%).
- Lincoln Electric va obtenir més rendibilitat del capital invertit (24,5%, davant 17,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Lincoln Electric: un PER de 25,5x davant 17,0x de Valmont Industries.
| Últim exercici fiscal | LECO · EF25 | VMI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,1 mil M | $8,5 mil M |
| Ingressos | $4,2 mil M | $4,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $534 M | $311 M |
| Benefici net | $521 M | $350 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,6% | 0,7% |
| Creixement a 5 anys | 9,8% | 7,2% |
| Variació del nombre d'accions | −2,3% | −1,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,3% | 30,2% |
| Marge operatiu | 17,0% | 10,1% |
| Marge net | 12,3% | 8,5% |
| Marge FCL | 12,6% | 7,6% |
| Rendibilitat del capital | 24,5% | 17,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 37,2% | 22,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $841 M | $609 M |
| Deute net / EBITDA | 1,0x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $507 M | $251 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,5x | 17,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
LECO $2,3 mil M
VMI $2,5 mil M
FY17
LECO $2,6 mil M
VMI $2,7 mil M
FY18
LECO $3,0 mil M
VMI $2,8 mil M
FY19
LECO $3,0 mil M
VMI $2,8 mil M
FY20
LECO $2,7 mil M
VMI $2,9 mil M
FY21
LECO $3,2 mil M
VMI $3,5 mil M
FY22
LECO $3,8 mil M
VMI $4,3 mil M
FY23
LECO $4,2 mil M
VMI $4,2 mil M
FY24
LECO $4,0 mil M
VMI $4,1 mil M
FY25
LECO $4,2 mil M
VMI $4,1 mil M
LECO
VMI
FY16
LECO 12,5%
VMI 9,7%
FY17
LECO 14,4%
VMI 9,7%
FY18
LECO 12,4%
VMI 7,7%
FY19
LECO 12,4%
VMI 8,2%
FY20
LECO 10,6%
VMI 7,8%
FY21
LECO 14,3%
VMI 8,2%
FY22
LECO 16,3%
VMI 10,0%
FY23
LECO 17,1%
VMI 7,0%
FY24
LECO 15,9%
VMI 12,9%
FY25
LECO 17,0%
VMI 10,1%
LECO
VMI
FY16
LECO $263 M
VMI $175 M
FY17
LECO $273 M
VMI $77,9 M
FY18
LECO $258 M
VMI $81,0 M
FY19
LECO $334 M
VMI $210 M
FY20
LECO $292 M
VMI $210 M
FY21
LECO $303 M
VMI −$41,9 M
FY22
LECO $312 M
VMI $233 M
FY23
LECO $577 M
VMI $210 M
FY24
LECO $482 M
VMI $493 M
FY25
LECO $534 M
VMI $311 M
LECO
VMI
FY16
LECO 20,1%
VMI 14,6%
FY17
LECO 21,7%
VMI 10,3%
FY18
LECO 23,0%
VMI 9,8%
FY19
LECO 23,0%
VMI 10,8%
FY20
LECO 17,1%
VMI 10,7%
FY21
LECO 29,8%
VMI 11,8%
FY22
LECO 29,2%
VMI 13,5%
FY23
LECO 28,7%
VMI 7,9%
FY24
LECO 23,7%
VMI 18,0%
FY25
LECO 24,5%
VMI 17,9%
LECO
VMI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.