Lennar vs. Toll Brothers

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Lennar és l'empresa més gran, amb $34,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $11,0 mil M de Toll Brothers, unes 3,1 vegades més.
Toll Brothers va augmentar els ingressos més de pressa (1,1%, davant −3,5%).
Toll Brothers va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,4%, davant 0,1%).
Toll Brothers va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,6%, davant 8,3%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Lennar: un PER de 16,1x davant 11,2x de Toll Brothers.

Últim exercici fiscal	LEN · EF25	TOL · EF25
Mida
Capitalització	$20,2 mil M	$13,2 mil M
Ingressos	$34,2 mil M	$11,0 mil M
Flux de caixa lliure	$28,2 M	$1,0 mil M
Benefici net	$2,1 mil M	$1,3 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	−3,5%	1,1%
Creixement a 5 anys	8,7%	9,2%
Variació del nombre d'accions	−5,3%	−4,7%
Rendibilitat
Marge brut	—	25,1%
Marge operatiu	—	15,7%
Marge net	6,1%	12,3%
Marge FCL	0,1%	9,4%
Rendibilitat del capital	8,3%	13,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni	8,3%	16,9%
Balanç
Deute net	$2,1 mil M	$1,5 mil M
Deute net / EBITDA	0,7x	0,9x
Dividends i recompres	$2,3 mil M	$748 M
Valoració i qualitat
PER	16,1x	11,2x
F-score de Piotroski	—	—

Ingressos

FY16

LEN $11,0 mil M

TOL —

FY17

LEN $12,6 mil M

TOL $5,8 mil M

FY18

LEN $20,6 mil M

TOL $7,1 mil M

FY19

LEN $22,3 mil M

TOL $7,2 mil M

FY20

LEN $22,5 mil M

TOL $7,1 mil M

FY21

LEN $27,1 mil M

TOL $8,8 mil M

FY22

LEN $33,7 mil M

TOL $10,3 mil M

FY23

LEN $34,2 mil M

TOL $10,0 mil M

FY24

LEN $35,4 mil M

TOL $10,8 mil M

FY25

LEN $34,2 mil M

TOL $11,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Marge operatiu

FY16

LEN 14,3%

TOL —

FY17

LEN 11,7%

TOL 11,1%

FY18

LEN 12,0%

TOL 11,0%

FY19

LEN 12,5%

TOL 9,4%

FY20

LEN 15,5%

TOL 7,8%

FY21

LEN —

TOL 11,6%

FY22

LEN —

TOL 14,7%

FY23

LEN —

TOL 17,3%

FY24

LEN —

TOL 18,8%

FY25

LEN —

TOL 15,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Flux de caixa lliure

FY16

LEN $431 M

TOL $122 M

FY17

LEN $871 M

TOL $833 M

FY18

LEN $1,6 mil M

TOL $560 M

FY19

LEN $1,4 mil M

TOL $351 M

FY20

LEN $4,1 mil M

TOL $899 M

FY21

LEN $2,5 mil M

TOL $1,2 mil M

FY22

LEN $3,2 mil M

TOL $915 M

FY23

LEN $5,1 mil M

TOL $1,2 mil M

FY24

LEN $2,2 mil M

TOL $937 M

FY25

LEN $28,2 M

TOL $1,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Rendibilitat del capital

FY16

LEN —

TOL 4,4%

FY17

LEN —

TOL 5,9%

FY18

LEN —

TOL 8,8%

FY19

LEN —

TOL 6,8%

FY20

LEN 11,8%

TOL 5,5%

FY21

LEN —

TOL 10,5%

FY22

LEN —

TOL 14,9%

FY23

LEN —

TOL 15,7%

FY24

LEN —

TOL 17,5%

FY25

LEN 8,3%

TOL 13,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.