Levi Strauss vs. Ralph Lauren

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Ralph Lauren és l'empresa més gran, amb $8,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $6,3 mil M de Levi Strauss.
Ralph Lauren va augmentar els ingressos més de pressa (14,6%, davant 4,1%).
Ralph Lauren va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 14,5%, davant 10,8%).
Ralph Lauren va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,2%, davant 4,9%).
Ralph Lauren va obtenir més rendibilitat del capital invertit (45,4%, davant 22,2%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ralph Lauren: un PER de 23,8x davant 14,1x de Levi Strauss.

Últim exercici fiscal	LEVI · EF25	RL · EF26
Mida
Capitalització	$8,3 mil M	$23,1 mil M
Ingressos	$6,3 mil M	$8,1 mil M
Flux de caixa lliure	$308 M	$746 M
Benefici net	$578 M	$941 M
Creixement
Creixement dels ingressos	4,1%	14,6%
Creixement a 5 anys	7,1%	13,0%
Variació del nombre d'accions	−0,7%	−2,7%
Rendibilitat
Marge brut	61,7%	69,9%
Marge operatiu	10,8%	14,5%
Marge net	9,2%	11,6%
Marge FCL	4,9%	9,2%
Rendibilitat del capital	22,2%	45,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni	27,2%	34,7%
Balanç
Deute net	$276 M	−$593 M
Deute net / EBITDA	0,3x	−0,4x
Dividends i recompres	$243 M	$840 M
Valoració i qualitat
PER	14,1x	23,8x
F-score de Piotroski	7	8

Ingressos

FY17

LEVI $4,9 mil M

RL $6,7 mil M

FY18

LEVI $5,6 mil M

RL $6,2 mil M

FY19

LEVI $5,8 mil M

RL $6,3 mil M

FY20

LEVI $4,5 mil M

RL $6,2 mil M

FY21

LEVI $5,8 mil M

RL $4,4 mil M

FY22

LEVI $6,2 mil M

RL $6,2 mil M

FY23

LEVI $5,8 mil M

RL $6,4 mil M

FY24

LEVI $6,0 mil M

RL $6,6 mil M

FY25

LEVI $6,3 mil M

RL $7,1 mil M

FY26

LEVI —

RL $8,1 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Marge operatiu

FY17

LEVI 9,8%

RL −1,4%

FY18

LEVI 9,7%

RL 8,1%

FY19

LEVI 9,8%

RL 8,9%

FY20

LEVI −1,9%

RL 5,2%

FY21

LEVI 11,9%

RL −1,0%

FY22

LEVI 10,5%

RL 12,8%

FY23

LEVI 6,1%

RL 10,9%

FY24

LEVI 4,4%

RL 11,4%

FY25

LEVI 10,8%

RL 13,2%

FY26

LEVI —

RL 14,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Flux de caixa lliure

FY17

LEVI $407 M

RL $669 M

FY18

LEVI $261 M

RL $814 M

FY19

LEVI $237 M

RL $586 M

FY20

LEVI $339 M

RL $484 M

FY21

LEVI $570 M

RL $273 M

FY22

LEVI −$39,0 M

RL $549 M

FY23

LEVI $122 M

RL $194 M

FY24

LEVI $671 M

RL $905 M

FY25

LEVI $308 M

RL $1,0 mil M

FY26

LEVI —

RL $746 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Rendibilitat del capital

FY17

LEVI 33,7%

RL −2,5%

FY18

LEVI 28,6%

RL 10,9%

FY19

LEVI 36,4%

RL 19,5%

FY20

LEVI −4,7%

RL 15,2%

FY21

LEVI 42,8%

RL −1,8%

FY22

LEVI 27,0%

RL 33,5%

FY23

LEVI 13,2%

RL 24,9%

FY24

LEVI 10,3%

RL 28,4%

FY25

LEVI 22,2%

RL 36,5%

FY26

LEVI —

RL 45,4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.