Lennox International vs. Owens Corning
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Owens Corning és l'empresa més gran, amb $10,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,2 mil M de Lennox International, unes 1,9 vegades més.
- Owens Corning va augmentar els ingressos més de pressa (2,6%, davant −2,7%).
- Lennox International va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,1%, davant 3,6%).
- Lennox International va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,3%, davant 9,5%).
- Lennox International va obtenir més rendibilitat del capital invertit (40,1%, davant 1,9%).
| Últim exercici fiscal | LII · EF25 | OC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,2 mil M | $9,2 mil M |
| Ingressos | $5,2 mil M | $10,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $639 M | $962 M |
| Benefici net | $806 M | −$522 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −2,7% | 2,6% |
| Creixement a 5 anys | 7,4% | 7,5% |
| Variació del nombre d'accions | −1,1% | −4,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 33,4% | 28,1% |
| Marge operatiu | 20,1% | 3,6% |
| Marge net | 15,5% | −5,2% |
| Marge FCL | 12,3% | 9,5% |
| Rendibilitat del capital | 40,1% | 1,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 75,8% | −11,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,4 mil M | $4,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,2x | 4,6x |
| Dividends i recompres | $655 M | $1,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,7x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
LII $3,6 mil M
OC $5,7 mil M
FY17
LII $3,8 mil M
OC $6,4 mil M
FY18
LII $3,9 mil M
OC $7,1 mil M
FY19
LII $3,8 mil M
OC $7,2 mil M
FY20
LII $3,6 mil M
OC $7,1 mil M
FY21
LII $4,2 mil M
OC $8,5 mil M
FY22
LII $4,7 mil M
OC $9,8 mil M
FY23
LII $5,0 mil M
OC $8,4 mil M
FY24
LII $5,3 mil M
OC $9,9 mil M
FY25
LII $5,2 mil M
OC $10,1 mil M
LII
OC
FY16
LII 11,8%
OC 12,3%
FY17
LII 12,9%
OC 12,5%
FY18
LII 13,1%
OC 11,4%
FY19
LII 17,3%
OC 11,0%
FY20
LII 13,2%
OC −2,0%
FY21
LII 14,1%
OC 16,9%
FY22
LII 13,9%
OC 17,6%
FY23
LII 15,9%
OC 19,6%
FY24
LII 19,5%
OC 15,0%
FY25
LII 20,1%
OC 3,6%
LII
OC
FY16
LII $290 M
OC $570 M
FY17
LII $227 M
OC $679 M
FY18
LII $400 M
OC $266 M
FY19
LII $291 M
OC $590 M
FY20
LII $534 M
OC $828 M
FY21
LII $409 M
OC $1,1 mil M
FY22
LII $201 M
OC $1,3 mil M
FY23
LII $486 M
OC $1,2 mil M
FY24
LII $782 M
OC $1,2 mil M
FY25
LII $639 M
OC $962 M
LII
OC
FY16
LII 35,8%
OC 8,3%
FY17
LII 35,5%
OC 6,8%
FY18
LII 42,9%
OC 9,0%
FY19
LII 58,6%
OC 7,1%
FY20
LII 42,8%
OC −1,6%
FY21
LII 55,4%
OC 16,8%
FY22
LII 48,3%
OC 20,1%
FY23
LII 43,8%
OC 18,2%
FY24
LII 50,9%
OC 12,9%
FY25
LII 40,1%
OC 1,9%
LII
OC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.