Lumentum vs. Ubiquiti
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Ubiquiti és l'empresa més gran, amb $3,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $3,0 mil M de Lumentum.
- Lumentum va augmentar els ingressos més de pressa (83,2%, davant 27,2%).
- Ubiquiti va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 36,2%, davant 17,4%).
- Ubiquiti va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 27,8%, davant 10,0%).
- Ubiquiti va obtenir més rendibilitat del capital invertit (104,2%, davant 10,4%).
| Últim exercici fiscal | LITE · EF26 | UI · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $56,4 mil M | $35,6 mil M |
| Ingressos | $3,0 mil M | $3,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $300 M | $909 M |
| Benefici net | −$6,9 mil M | $960 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 83,2% | 27,2% |
| Creixement a 5 anys | 11,6% | 11,5% |
| Variació del nombre d'accions | 7,2% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 41,7% | 46,2% |
| Marge operatiu | 17,4% | 36,2% |
| Marge net | −230,1% | 29,3% |
| Marge FCL | 10,0% | 27,8% |
| Rendibilitat del capital | 10,4% | 104,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −240,0% | 91,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $496 M | −$611 M |
| Deute net / EBITDA | 0,6x | −0,5x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $194 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY17
LITE $1,0 mil M
UI $865 M
FY18
LITE $1,2 mil M
UI $1,0 mil M
FY19
LITE $1,6 mil M
UI $1,2 mil M
FY20
LITE $1,7 mil M
UI $1,3 mil M
FY21
LITE $1,7 mil M
UI $1,9 mil M
FY22
LITE $1,7 mil M
UI $1,7 mil M
FY23
LITE $1,8 mil M
UI $1,9 mil M
FY24
LITE $1,4 mil M
UI $1,9 mil M
FY25
LITE $1,6 mil M
UI $2,6 mil M
FY26
LITE $3,0 mil M
UI $3,3 mil M
LITE
UI
FY17
LITE 4,8%
UI 33,5%
FY18
LITE 11,2%
UI 32,1%
FY19
LITE −1,4%
UI 33,9%
FY20
LITE 12,2%
UI 37,2%
FY21
LITE 30,2%
UI 39,1%
FY22
LITE 17,7%
UI 27,3%
FY23
LITE −6,6%
UI 28,1%
FY24
LITE −31,9%
UI 25,9%
FY25
LITE −11,0%
UI 32,5%
FY26
LITE 17,4%
UI 36,2%
LITE
UI
FY17
LITE −$53,1 M
UI $105 M
FY18
LITE $154 M
UI $323 M
FY19
LITE $164 M
UI $208 M
FY20
LITE $438 M
UI $430 M
FY21
LITE $654 M
UI $594 M
FY22
LITE $368 M
UI $357 M
FY23
LITE $51,3 M
UI −$166 M
FY24
LITE −$108 M
UI $530 M
FY25
LITE −$105 M
UI $627 M
FY26
LITE $300 M
UI $909 M
LITE
UI
FY17
LITE 8,7%
UI 140,2%
FY18
LITE 23,5%
UI 94,7%
FY19
LITE −2,0%
UI 138,9%
FY20
LITE 11,3%
UI 144,4%
FY21
LITE 27,5%
UI 246,9%
FY22
LITE 15,6%
UI 324,6%
FY23
LITE −4,7%
UI 106,2%
FY24
LITE −14,5%
UI 51,5%
FY25
LITE −5,3%
UI 85,4%
FY26
LITE 10,4%
UI 104,2%
LITE
UI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.