Lumentum vs. Viasat
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Viasat és l'empresa més gran, amb $4,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $3,0 mil M de Lumentum, unes 1,5 vegades més.
- Lumentum va augmentar els ingressos més de pressa (83,2%, davant 2,7%).
- Lumentum va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,4%, davant 2,3%).
- Viasat va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 32,2%, davant 10,0%).
- Lumentum va obtenir més rendibilitat del capital invertit (10,4%, davant 0,6%).
| Últim exercici fiscal | LITE · EF26 | VSAT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $56,4 mil M | $8,4 mil M |
| Ingressos | $3,0 mil M | $4,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $300 M | $1,5 mil M |
| Benefici net | −$6,9 mil M | −$34,1 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 83,2% | 2,7% |
| Creixement a 5 anys | 11,6% | 19,3% |
| Variació del nombre d'accions | 7,2% | 4,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 41,7% | — |
| Marge operatiu | 17,4% | 2,3% |
| Marge net | −230,1% | −0,7% |
| Marge FCL | 10,0% | 32,2% |
| Rendibilitat del capital | 10,4% | 0,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −240,0% | −0,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $496 M | $4,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,6x | 3,3x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY17
LITE $1,0 mil M
VSAT $1,6 mil M
FY18
LITE $1,2 mil M
VSAT $1,6 mil M
FY19
LITE $1,6 mil M
VSAT $2,1 mil M
FY20
LITE $1,7 mil M
VSAT $2,3 mil M
FY21
LITE $1,7 mil M
VSAT $1,9 mil M
FY22
LITE $1,7 mil M
VSAT $2,4 mil M
FY23
LITE $1,8 mil M
VSAT $2,6 mil M
FY24
LITE $1,4 mil M
VSAT $4,3 mil M
FY25
LITE $1,6 mil M
VSAT $4,5 mil M
FY26
LITE $3,0 mil M
VSAT $4,6 mil M
LITE
VSAT
FY17
LITE 4,8%
VSAT 2,3%
FY18
LITE 11,2%
VSAT −5,8%
FY19
LITE −1,4%
VSAT −2,9%
FY20
LITE 12,2%
VSAT 1,7%
FY21
LITE 30,2%
VSAT −2,4%
FY22
LITE 17,7%
VSAT −4,7%
FY23
LITE −6,6%
VSAT −6,1%
FY24
LITE −31,9%
VSAT −20,8%
FY25
LITE −11,0%
VSAT −2,2%
FY26
LITE 17,4%
VSAT 2,3%
LITE
VSAT
FY17
LITE −$53,1 M
VSAT −$103 M
FY18
LITE $154 M
VSAT −$153 M
FY19
LITE $164 M
VSAT −$309 M
FY20
LITE $438 M
VSAT −$257 M
FY21
LITE $654 M
VSAT −$100 M
FY22
LITE $368 M
VSAT −$433 M
FY23
LITE $51,3 M
VSAT −$709 M
FY24
LITE −$108 M
VSAT $611 M
FY25
LITE −$105 M
VSAT $830 M
FY26
LITE $300 M
VSAT $1,5 mil M
LITE
VSAT
FY17
LITE 8,7%
VSAT 1,4%
FY18
LITE 23,5%
VSAT −2,8%
FY19
LITE −2,0%
VSAT −1,6%
FY20
LITE 11,3%
VSAT 1,1%
FY21
LITE 27,5%
VSAT −1,0%
FY22
LITE 15,6%
VSAT −2,0%
FY23
LITE −4,7%
VSAT −2,5%
FY24
LITE −14,5%
VSAT −9,0%
FY25
LITE −5,3%
VSAT −0,7%
FY26
LITE 10,4%
VSAT 0,6%
LITE
VSAT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.