Lantheus vs. Envista
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Envista és l'empresa més gran, amb $2,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Lantheus, unes 1,8 vegades més.
- Envista va augmentar els ingressos més de pressa (8,3%, davant 0,5%).
- Lantheus va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,2%, davant 8,0%).
- Lantheus va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,0%, davant 8,5%).
- Lantheus va obtenir més rendibilitat del capital invertit (22,7%, davant 3,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Envista: un PER de 40,7x davant 24,2x de Lantheus.
| Últim exercici fiscal | LNTH · EF25 | NVST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,7 mil M | $3,9 mil M |
| Ingressos | $1,5 mil M | $2,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $354 M | $230 M |
| Benefici net | $234 M | $47,0 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 0,5% | 8,3% |
| Creixement a 5 anys | 35,4% | 7,1% |
| Variació del nombre d'accions | −4,5% | −1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 61,1% | 54,7% |
| Marge operatiu | 20,2% | 8,0% |
| Marge net | 15,2% | 1,7% |
| Marge FCL | 23,0% | 8,5% |
| Rendibilitat del capital | 22,7% | 3,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 21,5% | 1,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $210 M | $237 M |
| Deute net / EBITDA | 0,6x | 0,7x |
| Dividends i recompres | $300 M | $167 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,2x | 40,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
LNTH $302 M
NVST —
FY17
LNTH $331 M
NVST $2,8 mil M
FY18
LNTH $343 M
NVST $2,8 mil M
FY19
LNTH $347 M
NVST $2,3 mil M
FY20
LNTH $339 M
NVST $1,9 mil M
FY21
LNTH $425 M
NVST $2,5 mil M
FY22
LNTH $935 M
NVST $2,6 mil M
FY23
LNTH $1,3 mil M
NVST $2,6 mil M
FY24
LNTH $1,5 mil M
NVST $2,5 mil M
FY25
LNTH $1,5 mil M
NVST $2,7 mil M
LNTH
NVST
FY16
LNTH 18,8%
NVST —
FY17
LNTH 15,7%
NVST 13,8%
FY18
LNTH 18,8%
NVST 10,5%
FY19
LNTH 14,9%
NVST 10,3%
FY20
LNTH −1,2%
NVST 2,3%
FY21
LNTH −14,3%
NVST 12,2%
FY22
LNTH 3,9%
NVST 12,4%
FY23
LNTH 28,1%
NVST 1,2%
FY24
LNTH 29,8%
NVST −41,4%
FY25
LNTH 20,2%
NVST 8,0%
LNTH
NVST
FY16
LNTH $42,2 M
NVST —
FY17
LNTH $37,2 M
NVST $310 M
FY18
LNTH $41,1 M
NVST $328 M
FY19
LNTH $58,3 M
NVST $320 M
FY20
LNTH $16,4 M
NVST $236 M
FY21
LNTH $53,9 M
NVST $307 M
FY22
LNTH $21,8 M
NVST $107 M
FY23
LNTH $260 M
NVST $218 M
FY24
LNTH $493 M
NVST $303 M
FY25
LNTH $354 M
NVST $230 M
LNTH
NVST
FY16
LNTH 41,2%
NVST —
FY17
LNTH 30,9%
NVST —
FY18
LNTH 24,0%
NVST —
FY19
LNTH 23,5%
NVST 3,9%
FY20
LNTH −0,8%
NVST 0,7%
FY21
LNTH −8,0%
NVST 6,0%
FY22
LNTH 6,4%
NVST 5,2%
FY23
LNTH 46,2%
NVST 0,5%
FY24
LNTH 47,1%
NVST −19,9%
FY25
LNTH 22,7%
NVST 3,2%
LNTH
NVST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.