Lantheus vs. West Pharmaceutical Services
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- West Pharmaceutical Services és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Lantheus, unes 2,0 vegades més.
- West Pharmaceutical Services va augmentar els ingressos més de pressa (6,3%, davant 0,5%).
- Lantheus va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,2%, davant 19,0%).
- Lantheus va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,0%, davant 15,3%).
- Lantheus va obtenir més rendibilitat del capital invertit (22,7%, davant 18,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de West Pharmaceutical Services: un PER de 50,2x davant 24,2x de Lantheus.
| Últim exercici fiscal | LNTH · EF25 | WST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,7 mil M | $28,0 mil M |
| Ingressos | $1,5 mil M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $354 M | $469 M |
| Benefici net | $234 M | $494 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 0,5% | 6,3% |
| Creixement a 5 anys | 35,4% | 7,4% |
| Variació del nombre d'accions | −4,5% | −1,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 61,1% | 35,9% |
| Marge operatiu | 20,2% | 19,0% |
| Marge net | 15,2% | 16,1% |
| Marge FCL | 23,0% | 15,3% |
| Rendibilitat del capital | 22,7% | 18,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 21,5% | 16,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $210 M | −$583 M |
| Deute net / EBITDA | 0,6x | −0,8x |
| Dividends i recompres | $300 M | $195 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,2x | 50,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY16
LNTH $302 M
WST $1,5 mil M
FY17
LNTH $331 M
WST $1,6 mil M
FY18
LNTH $343 M
WST $1,7 mil M
FY19
LNTH $347 M
WST $1,8 mil M
FY20
LNTH $339 M
WST $2,1 mil M
FY21
LNTH $425 M
WST $2,8 mil M
FY22
LNTH $935 M
WST $2,9 mil M
FY23
LNTH $1,3 mil M
WST $2,9 mil M
FY24
LNTH $1,5 mil M
WST $2,9 mil M
FY25
LNTH $1,5 mil M
WST $3,1 mil M
LNTH
WST
FY16
LNTH 18,8%
WST 12,9%
FY17
LNTH 15,7%
WST 14,1%
FY18
LNTH 18,8%
WST 14,0%
FY19
LNTH 14,9%
WST 16,1%
FY20
LNTH −1,2%
WST 19,0%
FY21
LNTH −14,3%
WST 26,6%
FY22
LNTH 3,9%
WST 25,4%
FY23
LNTH 28,1%
WST 22,9%
FY24
LNTH 29,8%
WST 19,7%
FY25
LNTH 20,2%
WST 19,0%
LNTH
WST
FY16
LNTH $42,2 M
WST $49,2 M
FY17
LNTH $37,2 M
WST $133 M
FY18
LNTH $41,1 M
WST $184 M
FY19
LNTH $58,3 M
WST $241 M
FY20
LNTH $16,4 M
WST $298 M
FY21
LNTH $53,9 M
WST $331 M
FY22
LNTH $21,8 M
WST $439 M
FY23
LNTH $260 M
WST $415 M
FY24
LNTH $493 M
WST $276 M
FY25
LNTH $354 M
WST $469 M
LNTH
WST
FY16
LNTH 41,2%
WST 12,7%
FY17
LNTH 30,9%
WST 12,1%
FY18
LNTH 24,0%
WST 15,9%
FY19
LNTH 23,5%
WST 17,9%
FY20
LNTH −0,8%
WST 23,1%
FY21
LNTH −8,0%
WST 38,8%
FY22
LNTH 6,4%
WST 31,9%
FY23
LNTH 46,2%
WST 26,3%
FY24
LNTH 47,1%
WST 20,1%
FY25
LNTH 22,7%
WST 18,7%
LNTH
WST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.