Landstar System vs. Old Dominion
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Old Dominion és l'empresa més gran, amb $5,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,7 mil M de Landstar System.
- Landstar System va augmentar els ingressos més de pressa (−1,6%, davant −5,5%).
- Old Dominion va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 24,8%, davant 3,2%).
- Old Dominion va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,4%, davant 4,5%).
- Landstar System va obtenir més rendibilitat del capital invertit (24,9%, davant 24,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Landstar System: un PER de 45,8x davant 35,1x de Old Dominion.
| Últim exercici fiscal | LSTR · EF25 | ODFL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,6 mil M | $38,1 mil M |
| Ingressos | $4,7 mil M | $5,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $215 M | $955 M |
| Benefici net | $115 M | $1,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,6% | −5,5% |
| Creixement a 5 anys | 2,8% | 6,5% |
| Variació del nombre d'accions | −2,3% | −2,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 3,2% | 24,8% |
| Marge net | 2,4% | 18,6% |
| Marge FCL | 4,5% | 17,4% |
| Rendibilitat del capital | 24,9% | 24,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,0% | 23,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$375 M | −$80,1 M |
| Deute net / EBITDA | −1,9x | −0,1x |
| Dividends i recompres | $305 M | $966 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 45,8x | 35,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
LSTR $3,2 mil M
ODFL $3,0 mil M
FY17
LSTR $3,6 mil M
ODFL $3,4 mil M
FY18
LSTR $4,6 mil M
ODFL $4,0 mil M
FY19
LSTR $4,1 mil M
ODFL $4,1 mil M
FY20
LSTR $4,1 mil M
ODFL $4,0 mil M
FY21
LSTR $6,5 mil M
ODFL $5,3 mil M
FY22
LSTR $7,4 mil M
ODFL $6,3 mil M
FY23
LSTR $5,3 mil M
ODFL $5,9 mil M
FY24
LSTR $4,8 mil M
ODFL $5,8 mil M
FY25
LSTR $4,7 mil M
ODFL $5,5 mil M
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 7,1%
ODFL 16,2%
FY17
LSTR 6,7%
ODFL 17,2%
FY18
LSTR 7,2%
ODFL 20,2%
FY19
LSTR 7,3%
ODFL 19,9%
FY20
LSTR 6,1%
ODFL 22,6%
FY21
LSTR 7,7%
ODFL 26,5%
FY22
LSTR 7,7%
ODFL 29,4%
FY23
LSTR 6,5%
ODFL 28,0%
FY24
LSTR 5,2%
ODFL 26,6%
FY25
LSTR 3,2%
ODFL 24,8%
LSTR
ODFL
FY16
LSTR $168 M
ODFL $148 M
FY17
LSTR $123 M
ODFL $154 M
FY18
LSTR $288 M
ODFL $312 M
FY19
LSTR $288 M
ODFL $505 M
FY20
LSTR $180 M
ODFL $708 M
FY21
LSTR $253 M
ODFL $663 M
FY22
LSTR $597 M
ODFL $916 M
FY23
LSTR $368 M
ODFL $812 M
FY24
LSTR $256 M
ODFL $888 M
FY25
LSTR $215 M
ODFL $955 M
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 46,6%
ODFL 16,0%
FY17
LSTR 54,4%
ODFL 22,1%
FY18
LSTR 54,8%
ODFL 25,4%
FY19
LSTR 43,4%
ODFL 23,3%
FY20
LSTR 39,7%
ODFL 25,0%
FY21
LSTR 62,8%
ODFL 36,0%
FY22
LSTR 65,7%
ODFL 41,8%
FY23
LSTR 47,0%
ODFL 33,3%
FY24
LSTR 37,5%
ODFL 29,0%
FY25
LSTR 24,9%
ODFL 24,3%
LSTR
ODFL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.