Lululemon Athletica vs. Ralph Lauren

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Lululemon Athletica és l'empresa més gran, amb $11,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $8,1 mil M de Ralph Lauren.
Ralph Lauren va augmentar els ingressos més de pressa (14,6%, davant 4,9%).
Lululemon Athletica va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,9%, davant 14,5%).
Ralph Lauren va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,2%, davant 8,3%).
Lululemon Athletica va obtenir més rendibilitat del capital invertit (56,8%, davant 45,4%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ralph Lauren: un PER de 23,8x davant 8,1x de Lululemon Athletica.

Últim exercici fiscal	LULU · EF25	RL · EF26
Mida
Capitalització	$11,2 mil M	$23,1 mil M
Ingressos	$11,1 mil M	$8,1 mil M
Flux de caixa lliure	$922 M	$746 M
Benefici net	$1,6 mil M	$941 M
Creixement
Creixement dels ingressos	4,9%	14,6%
Creixement a 5 anys	20,3%	13,0%
Variació del nombre d'accions	−3,9%	−2,7%
Rendibilitat
Marge brut	56,6%	69,9%
Marge operatiu	19,9%	14,5%
Marge net	14,2%	11,6%
Marge FCL	8,3%	9,2%
Rendibilitat del capital	56,8%	45,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni	34,0%	34,7%
Balanç
Deute net	−$1,8 mil M	−$593 M
Deute net / EBITDA	−0,7x	−0,4x
Dividends i recompres	$1,2 mil M	$840 M
Valoració i qualitat
PER	8,1x	23,8x
F-score de Piotroski	5	8

Ingressos

FY17

LULU $2,6 mil M

RL $6,7 mil M

FY18

LULU $3,3 mil M

RL $6,2 mil M

FY19

LULU $4,0 mil M

RL $6,3 mil M

FY20

LULU $4,4 mil M

RL $6,2 mil M

FY21

LULU $6,3 mil M

RL $4,4 mil M

FY22

LULU $8,1 mil M

RL $6,2 mil M

FY23

LULU $9,6 mil M

RL $6,4 mil M

FY24

LULU $10,6 mil M

RL $6,6 mil M

FY25

LULU $11,1 mil M

RL $7,1 mil M

FY26

LULU —

RL $8,1 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

Marge operatiu

FY17

LULU 17,2%

RL −1,4%

FY18

LULU 21,5%

RL 8,1%

FY19

LULU 22,3%

RL 8,9%

FY20

LULU 18,6%

RL 5,2%

FY21

LULU 21,3%

RL −1,0%

FY22

LULU 16,4%

RL 12,8%

FY23

LULU 22,2%

RL 10,9%

FY24

LULU 23,7%

RL 11,4%

FY25

LULU 19,9%

RL 13,2%

FY26

LULU —

RL 14,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

Flux de caixa lliure

FY17

LULU $331 M

RL $669 M

FY18

LULU $517 M

RL $814 M

FY19

LULU $386 M

RL $586 M

FY20

LULU $574 M

RL $484 M

FY21

LULU $995 M

RL $273 M

FY22

LULU $328 M

RL $549 M

FY23

LULU $1,6 mil M

RL $194 M

FY24

LULU $1,6 mil M

RL $905 M

FY25

LULU $922 M

RL $1,0 mil M

FY26

LULU —

RL $746 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

Rendibilitat del capital

FY17

LULU 41,6%

RL −2,5%

FY18

LULU 81,5%

RL 10,9%

FY19

LULU 89,9%

RL 19,5%

FY20

LULU 52,0%

RL 15,2%

FY21

LULU 67,5%

RL −1,8%

FY22

LULU 49,1%

RL 33,5%

FY23

LULU 76,3%

RL 24,9%

FY24

LULU 81,6%

RL 28,4%

FY25

LULU 56,8%

RL 36,5%

FY26

LULU —

RL 45,4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LULU RL

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.