Lamb Weston vs. McCormick
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- McCormick és l'empresa més gran, amb $6,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,6 mil M de Lamb Weston.
- Lamb Weston va augmentar els ingressos més de pressa (2,5%, davant 1,7%).
- McCormick va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,7%, davant 8,9%).
- McCormick va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 10,8%, davant 8,2%).
- McCormick va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,7%, davant 7,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Lamb Weston: un PER de 29,4x davant 8,7x de McCormick.
| Últim exercici fiscal | LW · EF26 | MKC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,4 mil M | $13,0 mil M |
| Ingressos | $6,6 mil M | $6,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $540 M | $740 M |
| Benefici net | $290 M | $789 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,5% | 1,7% |
| Creixement a 5 anys | 12,5% | 4,1% |
| Variació del nombre d'accions | −2,5% | −0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 20,6% | 37,9% |
| Marge operatiu | 8,9% | 15,7% |
| Marge net | 4,4% | 11,5% |
| Marge FCL | 8,2% | 10,8% |
| Rendibilitat del capital | 7,1% | 8,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 16,3% | 14,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,9 mil M | $4,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,9x | 3,1x |
| Dividends i recompres | $208 M | $518 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,4x | 8,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
LW $3,2 mil M
MKC $4,7 mil M
FY18
LW $3,4 mil M
MKC $5,3 mil M
FY19
LW $3,8 mil M
MKC $5,3 mil M
FY20
LW $3,8 mil M
MKC $5,6 mil M
FY21
LW $3,7 mil M
MKC $6,3 mil M
FY22
LW $4,1 mil M
MKC $6,4 mil M
FY23
LW $5,4 mil M
MKC $6,7 mil M
FY24
LW $6,5 mil M
MKC $6,7 mil M
FY25
LW $6,5 mil M
MKC $6,8 mil M
FY26
LW $6,6 mil M
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 16,4%
MKC 14,8%
FY18
LW 16,9%
MKC 16,8%
FY19
LW 17,8%
MKC 17,9%
FY20
LW 14,7%
MKC 17,8%
FY21
LW 12,9%
MKC 16,1%
FY22
LW 10,8%
MKC 13,6%
FY23
LW 16,5%
MKC 14,5%
FY24
LW 16,5%
MKC 15,8%
FY25
LW 10,3%
MKC 15,7%
FY26
LW 8,9%
MKC —
LW
MKC
FY17
LW $160 M
MKC $633 M
FY18
LW $174 M
MKC $652 M
FY19
LW $347 M
MKC $773 M
FY20
LW $406 M
MKC $816 M
FY21
LW $406 M
MKC $550 M
FY22
LW $129 M
MKC $390 M
FY23
LW $108 M
MKC $973 M
FY24
LW −$131 M
MKC $647 M
FY25
LW $230 M
MKC $740 M
FY26
LW $540 M
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 21,4%
MKC 10,1%
FY18
LW 24,4%
MKC 11,7%
FY19
LW 24,4%
MKC 10,0%
FY20
LW 18,0%
MKC 9,9%
FY21
LW —
MKC 8,8%
FY22
LW —
MKC 7,2%
FY23
LW 20,2%
MKC 7,9%
FY24
LW 15,5%
MKC 8,9%
FY25
LW 8,1%
MKC 8,7%
FY26
LW 7,1%
MKC —
LW
MKC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.