Lamb Weston vs. Post
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Post és l'empresa més gran, amb $8,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,6 mil M de Lamb Weston.
- Post va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,8%, davant 8,9%).
- Lamb Weston va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,2%, davant 6,0%).
- Lamb Weston va obtenir més rendibilitat del capital invertit (7,1%, davant 5,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Lamb Weston: un PER de 29,4x davant 14,7x de Post.
| Últim exercici fiscal | LW · EF26 | POST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,4 mil M | $4,1 mil M |
| Ingressos | $6,6 mil M | $8,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $540 M | $488 M |
| Benefici net | $290 M | $336 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,5% | 3,0% |
| Creixement a 5 anys | 12,5% | 11,6% |
| Variació del nombre d'accions | −2,5% | −6,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 20,6% | 28,7% |
| Marge operatiu | 8,9% | 9,8% |
| Marge net | 4,4% | 4,1% |
| Marge FCL | 8,2% | 6,0% |
| Rendibilitat del capital | 7,1% | 5,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 16,3% | 8,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,9 mil M | $7,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,9x | 5,5x |
| Dividends i recompres | $208 M | $709 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,4x | 14,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY17
LW $3,2 mil M
POST $5,2 mil M
FY18
LW $3,4 mil M
POST $6,3 mil M
FY19
LW $3,8 mil M
POST $5,7 mil M
FY20
LW $3,8 mil M
POST $4,7 mil M
FY21
LW $3,7 mil M
POST $5,0 mil M
FY22
LW $4,1 mil M
POST $5,9 mil M
FY23
LW $5,4 mil M
POST $7,0 mil M
FY24
LW $6,5 mil M
POST $7,9 mil M
FY25
LW $6,5 mil M
POST $8,2 mil M
FY26
LW $6,6 mil M
POST —
LW
POST
FY17
LW 16,4%
POST 9,9%
FY18
LW 16,9%
POST 9,2%
FY19
LW 17,8%
POST 13,8%
FY20
LW 14,7%
POST 11,4%
FY21
LW 12,9%
POST 9,8%
FY22
LW 10,8%
POST 7,1%
FY23
LW 16,5%
POST 8,6%
FY24
LW 16,5%
POST 10,0%
FY25
LW 10,3%
POST 9,8%
FY26
LW 8,9%
POST —
LW
POST
FY17
LW $160 M
POST $196 M
FY18
LW $174 M
POST $494 M
FY19
LW $347 M
POST $414 M
FY20
LW $406 M
POST $393 M
FY21
LW $406 M
POST $397 M
FY22
LW $129 M
POST $127 M
FY23
LW $108 M
POST $447 M
FY24
LW −$131 M
POST $502 M
FY25
LW $230 M
POST $488 M
FY26
LW $540 M
POST —
LW
POST
FY17
LW 21,4%
POST 4,5%
FY18
LW 24,4%
POST 6,4%
FY19
LW 24,4%
POST 8,5%
FY20
LW 18,0%
POST 4,8%
FY21
LW —
POST 4,1%
FY22
LW —
POST 4,4%
FY23
LW 20,2%
POST 4,9%
FY24
LW 15,5%
POST 6,2%
FY25
LW 8,1%
POST 5,7%
FY26
LW 7,1%
POST —
LW
POST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.