Masco vs. Trane Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Trane Technologies és l'empresa més gran, amb $21,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,6 mil M de Masco, unes 2,8 vegades més.
- Trane Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (7,5%, davant −3,4%).
- Trane Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,6%, davant 16,5%).
- Trane Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 11,5%).
- Masco va obtenir més rendibilitat del capital invertit (40,4%, davant 29,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Trane Technologies: un PER de 33,7x davant 18,9x de Masco.
| Últim exercici fiscal | MAS · EF25 | TT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $15,5 mil M | $99,0 mil M |
| Ingressos | $7,6 mil M | $21,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $866 M | $2,8 mil M |
| Benefici net | $810 M | $2,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,4% | 7,5% |
| Creixement a 5 anys | 1,0% | 11,4% |
| Variació del nombre d'accions | −4,1% | −1,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 35,4% | — |
| Marge operatiu | 16,5% | 18,6% |
| Marge net | 10,7% | 13,7% |
| Marge FCL | 11,5% | 13,2% |
| Rendibilitat del capital | 40,4% | 29,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 36,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,3 mil M | $2,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,7x | 0,7x |
| Dividends i recompres | $832 M | $2,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 18,9x | 33,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
MAS $7,4 mil M
TT $13,5 mil M
FY17
MAS $6,0 mil M
TT $14,2 mil M
FY18
MAS $6,7 mil M
TT $12,3 mil M
FY19
MAS $6,7 mil M
TT $13,1 mil M
FY20
MAS $7,2 mil M
TT $12,5 mil M
FY21
MAS $8,4 mil M
TT $14,1 mil M
FY22
MAS $8,7 mil M
TT $16,0 mil M
FY23
MAS $8,0 mil M
TT $17,7 mil M
FY24
MAS $7,8 mil M
TT $19,8 mil M
FY25
MAS $7,6 mil M
TT $21,3 mil M
MAS
TT
FY16
MAS 14,8%
TT 11,9%
FY17
MAS 17,1%
TT 11,7%
FY18
MAS 16,2%
TT 12,3%
FY19
MAS 16,2%
TT 12,8%
FY20
MAS 18,0%
TT 12,3%
FY21
MAS 16,8%
TT 14,3%
FY22
MAS 14,9%
TT 15,1%
FY23
MAS 16,9%
TT 16,4%
FY24
MAS 17,4%
TT 17,6%
FY25
MAS 16,5%
TT 18,6%
MAS
TT
FY16
MAS $609 M
TT $1,3 mil M
FY17
MAS $578 M
TT $1,3 mil M
FY18
MAS $813 M
TT $1,1 mil M
FY19
MAS $671 M
TT $1,7 mil M
FY20
MAS $839 M
TT $1,3 mil M
FY21
MAS $802 M
TT $1,4 mil M
FY22
MAS $616 M
TT $1,2 mil M
FY23
MAS $1,2 mil M
TT $2,1 mil M
FY24
MAS $907 M
TT $2,8 mil M
FY25
MAS $866 M
TT $2,8 mil M
MAS
TT
FY16
MAS 40,5%
TT 14,5%
FY17
MAS 36,9%
TT 16,6%
FY18
MAS 36,5%
TT 12,3%
FY19
MAS 35,8%
TT 12,7%
FY20
MAS 49,8%
TT 11,8%
FY21
MAS 48,4%
TT 19,0%
FY22
MAS 43,0%
TT 21,4%
FY23
MAS 42,7%
TT 22,8%
FY24
MAS 43,6%
TT 26,4%
FY25
MAS 40,4%
TT 29,0%
MAS
TT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.