Microchip Technology vs. ON Semiconductor
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- ON Semiconductor és l'empresa més gran, amb $6,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,7 mil M de Microchip Technology.
- Microchip Technology va augmentar els ingressos més de pressa (7,1%, davant −15,4%).
- Microchip Technology va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 10,4%, davant 1,4%).
- ON Semiconductor va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 18,5%).
- Microchip Technology va obtenir més rendibilitat del capital invertit (3,5%, davant 0,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Microchip Technology: un PER de 108,9x davant 46,6x de ON Semiconductor.
| Últim exercici fiscal | MCHP · EF26 | ON · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $40,8 mil M | $29,2 mil M |
| Ingressos | $4,7 mil M | $6,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $871 M | $1,4 mil M |
| Benefici net | $230 M | $121 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 7,1% | −15,4% |
| Creixement a 5 anys | −2,8% | 2,7% |
| Variació del nombre d'accions | 1,5% | −4,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 57,7% | 33,1% |
| Marge operatiu | 10,4% | 1,4% |
| Marge net | 4,9% | 2,0% |
| Marge FCL | 18,5% | 23,7% |
| Rendibilitat del capital | 3,5% | 0,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 3,4% | 1,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $5,3 mil M | $457 M |
| Deute net / EBITDA | 4,5x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $984 M | $1,4 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 108,9x | 46,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY17
MCHP $3,4 mil M
ON $5,5 mil M
FY18
MCHP $4,0 mil M
ON $5,9 mil M
FY19
MCHP $5,3 mil M
ON $5,5 mil M
FY20
MCHP $5,3 mil M
ON $5,3 mil M
FY21
MCHP $5,4 mil M
ON $6,7 mil M
FY22
MCHP $6,8 mil M
ON $8,3 mil M
FY23
MCHP $8,4 mil M
ON $8,3 mil M
FY24
MCHP $7,6 mil M
ON $7,1 mil M
FY25
MCHP $4,4 mil M
ON $6,0 mil M
FY26
MCHP $4,7 mil M
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP 8,1%
ON 12,3%
FY18
MCHP 23,5%
ON 14,4%
FY19
MCHP 13,4%
ON 7,8%
FY20
MCHP 12,3%
ON 6,6%
FY21
MCHP 18,4%
ON 19,1%
FY22
MCHP 27,1%
ON 28,3%
FY23
MCHP 36,9%
ON 30,8%
FY24
MCHP 33,7%
ON 25,0%
FY25
MCHP 6,7%
ON 1,4%
FY26
MCHP 10,4%
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP $1,0 mil M
ON $707 M
FY18
MCHP $1,2 mil M
ON $759 M
FY19
MCHP $1,4 mil M
ON $160 M
FY20
MCHP $1,5 mil M
ON $501 M
FY21
MCHP $1,8 mil M
ON $1,3 mil M
FY22
MCHP $2,5 mil M
ON $1,6 mil M
FY23
MCHP $3,1 mil M
ON $438 M
FY24
MCHP $2,6 mil M
ON $1,2 mil M
FY25
MCHP $772 M
ON $1,4 mil M
FY26
MCHP $871 M
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP 7,8%
ON 14,1%
FY18
MCHP 10,3%
ON 14,0%
FY19
MCHP 7,4%
ON 6,0%
FY20
MCHP 4,3%
ON 5,7%
FY21
MCHP 7,0%
ON 17,9%
FY22
MCHP 11,8%
ON 29,1%
FY23
MCHP 18,5%
ON 28,7%
FY24
MCHP 16,5%
ON 16,9%
FY25
MCHP 1,2%
ON 0,9%
FY26
MCHP 3,5%
ON —
MCHP
ON
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.