McCormick vs. J.M. Smucker
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- J.M. Smucker és l'empresa més gran, amb $9,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $6,8 mil M de McCormick.
- J.M. Smucker va augmentar els ingressos més de pressa (3,7%, davant 1,7%).
- McCormick va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,7%, davant 4,0%).
- J.M. Smucker va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,8%, davant 10,8%).
- McCormick va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,7%, davant 2,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de J.M. Smucker: un PER de 60,7x davant 8,7x de McCormick.
| Últim exercici fiscal | MKC · EF25 | SJM · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,0 mil M | — |
| Ingressos | $6,8 mil M | $9,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $740 M | $1,2 mil M |
| Benefici net | $789 M | −$139 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,7% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 4,1% | 2,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,1% | — |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 37,9% | 33,5% |
| Marge operatiu | 15,7% | 4,0% |
| Marge net | 11,5% | −1,5% |
| Marge FCL | 10,8% | 12,8% |
| Rendibilitat del capital | 8,7% | 2,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,3% | −2,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,0 mil M | $6,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,1x | 7,5x |
| Dividends i recompres | $518 M | $470 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 8,7x | 60,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
FY17
MKC $4,7 mil M
SJM $7,4 mil M
FY18
MKC $5,3 mil M
SJM $7,4 mil M
FY19
MKC $5,3 mil M
SJM $7,8 mil M
FY20
MKC $5,6 mil M
SJM $7,8 mil M
FY21
MKC $6,3 mil M
SJM $8,0 mil M
FY22
MKC $6,4 mil M
SJM $8,0 mil M
FY23
MKC $6,7 mil M
SJM $8,5 mil M
FY24
MKC $6,7 mil M
SJM $8,2 mil M
FY25
MKC $6,8 mil M
SJM $8,7 mil M
FY26
MKC —
SJM $9,1 mil M
MKC
SJM
FY17
MKC 14,8%
SJM 14,1%
FY18
MKC 16,8%
SJM 14,2%
FY19
MKC 17,9%
SJM 11,9%
FY20
MKC 17,8%
SJM 15,7%
FY21
MKC 16,1%
SJM 17,3%
FY22
MKC 13,6%
SJM 12,8%
FY23
MKC 14,5%
SJM 1,9%
FY24
MKC 15,8%
SJM 16,0%
FY25
MKC 15,7%
SJM −7,7%
FY26
MKC —
SJM 4,0%
MKC
SJM
FY17
MKC $633 M
SJM $867 M
FY18
MKC $652 M
SJM $896 M
FY19
MKC $773 M
SJM $781 M
FY20
MKC $816 M
SJM $986 M
FY21
MKC $550 M
SJM $1,3 mil M
FY22
MKC $390 M
SJM $719 M
FY23
MKC $973 M
SJM $717 M
FY24
MKC $647 M
SJM $643 M
FY25
MKC $740 M
SJM $817 M
FY26
MKC —
SJM $1,2 mil M
MKC
SJM
FY17
MKC 10,1%
SJM 5,8%
FY18
MKC 11,7%
SJM 8,5%
FY19
MKC 10,0%
SJM 5,2%
FY20
MKC 9,9%
SJM 6,8%
FY21
MKC 8,8%
SJM 8,0%
FY22
MKC 7,2%
SJM 6,1%
FY23
MKC 7,9%
SJM 1,1%
FY24
MKC 8,9%
SJM 7,2%
FY25
MKC 8,7%
SJM −3,6%
FY26
MKC —
SJM 2,2%
MKC
SJM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.