Mueller Industries vs. Timken
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Timken és l'empresa més gran, amb $4,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,2 mil M de Mueller Industries.
- Mueller Industries va augmentar els ingressos més de pressa (10,9%, davant 0,2%).
- Mueller Industries va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,9%, davant 11,8%).
- Mueller Industries va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 16,4%, davant 8,9%).
- Mueller Industries va obtenir més rendibilitat del capital invertit (40,3%, davant 8,6%).
| Últim exercici fiscal | MLI · EF25 | TKR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,9 mil M | $7,7 mil M |
| Ingressos | $4,2 mil M | $4,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $687 M | $406 M |
| Benefici net | $765 M | $288 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,9% | 0,2% |
| Creixement a 5 anys | 11,8% | 5,5% |
| Variació del nombre d'accions | −2,2% | −0,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 30,4% |
| Marge operatiu | 22,9% | 11,8% |
| Marge net | 18,3% | 6,3% |
| Marge FCL | 16,4% | 8,9% |
| Rendibilitat del capital | 40,3% | 8,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,6% | 9,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,4 mil M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | −1,4x | 2,0x |
| Dividends i recompres | $353 M | $156 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
MLI $2,1 mil M
TKR $2,7 mil M
FY17
MLI $2,3 mil M
TKR $3,0 mil M
FY18
MLI $2,5 mil M
TKR $3,6 mil M
FY19
MLI $2,4 mil M
TKR $3,8 mil M
FY20
MLI $2,4 mil M
TKR $3,5 mil M
FY21
MLI $3,8 mil M
TKR $4,1 mil M
FY22
MLI $4,0 mil M
TKR $4,5 mil M
FY23
MLI $3,4 mil M
TKR $4,8 mil M
FY24
MLI $3,8 mil M
TKR $4,6 mil M
FY25
MLI $4,2 mil M
TKR $4,6 mil M
MLI
TKR
FY16
MLI 7,5%
TKR 9,2%
FY17
MLI 6,7%
TKR 10,0%
FY18
MLI 6,9%
TKR 12,7%
FY19
MLI 7,9%
TKR 13,6%
FY20
MLI 10,3%
TKR 13,0%
FY21
MLI 17,4%
TKR 12,4%
FY22
MLI 22,0%
TKR 13,5%
FY23
MLI 22,1%
TKR 13,8%
FY24
MLI 20,4%
TKR 13,4%
FY25
MLI 22,9%
TKR 11,8%
MLI
TKR
FY16
MLI $120 M
TKR $266 M
FY17
MLI −$2,1 M
TKR $132 M
FY18
MLI $129 M
TKR $220 M
FY19
MLI $169 M
TKR $410 M
FY20
MLI $201 M
TKR $456 M
FY21
MLI $280 M
TKR $239 M
FY22
MLI $686 M
TKR $285 M
FY23
MLI $619 M
TKR $357 M
FY24
MLI $566 M
TKR $306 M
FY25
MLI $687 M
TKR $406 M
MLI
TKR
FY16
MLI 12,8%
TKR 10,5%
FY17
MLI 12,5%
TKR 12,3%
FY18
MLI 14,7%
TKR 13,1%
FY19
MLI 15,6%
TKR 12,2%
FY20
MLI 18,4%
TKR 9,7%
FY21
MLI 44,6%
TKR 11,6%
FY22
MLI 56,6%
TKR 12,1%
FY23
MLI 50,1%
TKR 11,7%
FY24
MLI 40,7%
TKR 9,9%
FY25
MLI 40,3%
TKR 8,6%
MLI
TKR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.