MillerKnoll vs. MSA Safety
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- MillerKnoll és l'empresa més gran, amb $3,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $1,9 mil M de MSA Safety, unes 2,0 vegades més.
- MillerKnoll va augmentar els ingressos més de pressa (4,7%, davant 3,7%).
- MSA Safety va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,8%, davant 5,2%).
- MSA Safety va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,8%, davant 2,0%).
- MSA Safety va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,3%, davant 6,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de MSA Safety: un PER de 22,7x davant 15,0x de MillerKnoll.
| Últim exercici fiscal | MLKN · EF26 | MSA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,5 mil M | $7,1 mil M |
| Ingressos | $3,8 mil M | $1,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $77,6 M | $295 M |
| Benefici net | $91,5 M | $279 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,7% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 9,3% | 6,8% |
| Variació del nombre d'accions | 0,5% | −0,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 38,8% | 46,5% |
| Marge operatiu | 5,2% | 19,8% |
| Marge net | 2,4% | 14,9% |
| Marge FCL | 2,0% | 15,8% |
| Rendibilitat del capital | 6,1% | 17,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,0% | 22,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $416 M |
| Deute net / EBITDA | 3,2x | 0,9x |
| Dividends i recompres | $51,1 M | $172 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 15,0x | 22,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
MLKN $2,3 mil M
MSA $1,2 mil M
FY18
MLKN $2,4 mil M
MSA $1,4 mil M
FY19
MLKN $2,6 mil M
MSA $1,4 mil M
FY20
MLKN $2,5 mil M
MSA $1,3 mil M
FY21
MLKN $2,5 mil M
MSA $1,4 mil M
FY22
MLKN $3,9 mil M
MSA $1,5 mil M
FY23
MLKN $4,1 mil M
MSA $1,8 mil M
FY24
MLKN $3,6 mil M
MSA $1,8 mil M
FY25
MLKN $3,7 mil M
MSA $1,9 mil M
FY26
MLKN $3,8 mil M
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 8,4%
MSA 3,3%
FY18
MLKN 7,5%
MSA 12,8%
FY19
MLKN 7,9%
MSA 13,4%
FY20
MLKN −1,5%
MSA 12,8%
FY21
MLKN 9,4%
MSA 1,6%
FY22
MLKN 1,0%
MSA 15,7%
FY23
MLKN 3,0%
MSA 12,9%
FY24
MLKN 4,6%
MSA 21,5%
FY25
MLKN 1,4%
MSA 19,8%
FY26
MLKN 5,2%
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN $115 M
MSA $207 M
FY18
MLKN $95,9 M
MSA $230 M
FY19
MLKN $131 M
MSA $128 M
FY20
MLKN $153 M
MSA $158 M
FY21
MLKN $273 M
MSA $155 M
FY22
MLKN −$107 M
MSA $115 M
FY23
MLKN $79,6 M
MSA $50,1 M
FY24
MLKN $274 M
MSA $242 M
FY25
MLKN $102 M
MSA $295 M
FY26
MLKN $77,6 M
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 19,6%
MSA 4,0%
FY18
MLKN 18,7%
MSA 14,8%
FY19
MLKN 20,5%
MSA 15,8%
FY20
MLKN −3,7%
MSA 13,3%
FY21
MLKN 24,5%
MSA 1,8%
FY22
MLKN 1,9%
MSA 13,7%
FY23
MLKN 4,3%
MSA 8,4%
FY24
MLKN 5,6%
MSA 20,3%
FY25
MLKN 1,7%
MSA 17,3%
FY26
MLKN 6,1%
MSA —
MLKN
MSA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.