MSA Safety vs. RBC Bearings
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- MSA Safety és l'empresa més gran, amb $1,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,9 mil M de RBC Bearings.
- RBC Bearings va augmentar els ingressos més de pressa (14,3%, davant 3,7%).
- RBC Bearings va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,5%, davant 19,8%).
- RBC Bearings va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,3%, davant 15,8%).
- MSA Safety va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,3%, davant 8,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de RBC Bearings: un PER de 46,6x davant 22,7x de MSA Safety.
| Últim exercici fiscal | MSA · EF25 | RBC · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,1 mil M | $15,0 mil M |
| Ingressos | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $295 M | $343 M |
| Benefici net | $279 M | $288 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,7% | 14,3% |
| Creixement a 5 anys | 6,8% | 25,2% |
| Variació del nombre d'accions | −0,5% | 4,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 46,5% | 44,4% |
| Marge operatiu | 19,8% | 22,5% |
| Marge net | 14,9% | 15,4% |
| Marge FCL | 15,8% | 18,3% |
| Rendibilitat del capital | 17,3% | 8,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 22,2% | 9,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $416 M | $864 M |
| Deute net / EBITDA | 0,9x | 1,6x |
| Dividends i recompres | $172 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,7x | 46,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
MSA $1,2 mil M
RBC $615 M
FY18
MSA $1,4 mil M
RBC $675 M
FY19
MSA $1,4 mil M
RBC $703 M
FY20
MSA $1,3 mil M
RBC $728 M
FY21
MSA $1,4 mil M
RBC $609 M
FY22
MSA $1,5 mil M
RBC $943 M
FY23
MSA $1,8 mil M
RBC $1,5 mil M
FY24
MSA $1,8 mil M
RBC $1,6 mil M
FY25
MSA $1,9 mil M
RBC $1,6 mil M
FY26
MSA —
RBC $1,9 mil M
MSA
RBC
FY17
MSA 3,3%
RBC 18,6%
FY18
MSA 12,8%
RBC 19,1%
FY19
MSA 13,4%
RBC 18,8%
FY20
MSA 12,8%
RBC 20,5%
FY21
MSA 1,6%
RBC 18,8%
FY22
MSA 15,7%
RBC 12,8%
FY23
MSA 12,9%
RBC 19,9%
FY24
MSA 21,5%
RBC 21,9%
FY25
MSA 19,8%
RBC 22,6%
FY26
MSA —
RBC 22,5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207 M
RBC $80,4 M
FY18
MSA $230 M
RBC $102 M
FY19
MSA $128 M
RBC $67,2 M
FY20
MSA $158 M
RBC $118 M
FY21
MSA $155 M
RBC $141 M
FY22
MSA $115 M
RBC $151 M
FY23
MSA $50,1 M
RBC $179 M
FY24
MSA $242 M
RBC $242 M
FY25
MSA $295 M
RBC $244 M
FY26
MSA —
RBC $343 M
MSA
RBC
FY17
MSA 4,0%
RBC 8,2%
FY18
MSA 14,8%
RBC 9,9%
FY19
MSA 15,8%
RBC 11,4%
FY20
MSA 13,3%
RBC 12,1%
FY21
MSA 1,8%
RBC 8,9%
FY22
MSA 13,7%
RBC —
FY23
MSA 8,4%
RBC —
FY24
MSA 20,3%
RBC 7,0%
FY25
MSA 17,3%
RBC 7,4%
FY26
MSA —
RBC 8,0%
MSA
RBC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.