MSC Industrial Direct vs. Watsco
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Watsco és l'empresa més gran, amb $7,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,0 mil M de MSC Industrial Direct, unes 1,8 vegades més.
- MSC Industrial Direct va augmentar els ingressos més de pressa (6,4%, davant −5,0%).
- Watsco va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 10,0%, davant 8,0%).
- Watsco va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,4%, davant 5,6%).
- Watsco va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,1%, davant 13,2%).
| Últim exercici fiscal | MSM · EF26 | WSO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,4 mil M | $12,3 mil M |
| Ingressos | $4,0 mil M | $7,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $225 M | $535 M |
| Benefici net | $223 M | $497 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | −5,0% |
| Creixement a 5 anys | 4,3% | 7,5% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | 1,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 40,9% | 28,1% |
| Marge operatiu | 8,0% | 10,0% |
| Marge net | 5,6% | 6,9% |
| Marge FCL | 5,6% | 7,4% |
| Rendibilitat del capital | 13,2% | 20,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 15,8% | 18,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $412 M | −$255 M |
| Deute net / EBITDA | 1,0x | −0,3x |
| Dividends i recompres | $208 M | $474 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 27,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
MSM $2,9 mil M
WSO $4,3 mil M
FY18
MSM $3,2 mil M
WSO $4,5 mil M
FY19
MSM $3,4 mil M
WSO $4,8 mil M
FY20
MSM $3,2 mil M
WSO $5,1 mil M
FY21
MSM $3,2 mil M
WSO $6,3 mil M
FY22
MSM $3,7 mil M
WSO $7,3 mil M
FY23
MSM $4,0 mil M
WSO $7,3 mil M
FY24
MSM $3,8 mil M
WSO $7,6 mil M
FY25
MSM $3,8 mil M
WSO $7,2 mil M
FY26
MSM $4,0 mil M
WSO —
MSM
WSO
FY17
MSM 13,1%
WSO 8,2%
FY18
MSM 13,1%
WSO 8,2%
FY19
MSM 11,9%
WSO 7,7%
FY20
MSM 11,0%
WSO 7,9%
FY21
MSM 9,3%
WSO 10,0%
FY22
MSM 12,7%
WSO 11,4%
FY23
MSM 12,1%
WSO 10,9%
FY24
MSM 10,2%
WSO 10,3%
FY25
MSM 8,0%
WSO 10,0%
FY26
MSM 8,0%
WSO —
MSM
WSO
FY17
MSM $200 M
WSO $289 M
FY18
MSM $295 M
WSO $153 M
FY19
MSM $277 M
WSO $318 M
FY20
MSM $350 M
WSO $518 M
FY21
MSM $171 M
WSO $324 M
FY22
MSM $185 M
WSO $536 M
FY23
MSM $607 M
WSO $526 M
FY24
MSM $311 M
WSO $743 M
FY25
MSM $241 M
WSO $535 M
FY26
MSM $225 M
WSO —
MSM
WSO
FY17
MSM 14,0%
WSO 17,9%
FY18
MSM 18,8%
WSO 19,0%
FY19
MSM 16,0%
WSO 16,3%
FY20
MSM 14,3%
WSO 16,8%
FY21
MSM 12,3%
WSO 24,4%
FY22
MSM 17,6%
WSO 30,1%
FY23
MSM 18,2%
WSO 24,3%
FY24
MSM 15,4%
WSO 22,4%
FY25
MSM 12,2%
WSO 20,1%
FY26
MSM 13,2%
WSO —
MSM
WSO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.