Noble vs. Transocean

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Transocean és l'empresa més gran, amb $4,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,3 mil M de Noble.
Transocean va augmentar els ingressos més de pressa (12,5%, davant 7,5%).
Noble va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,7%, davant −58,9%).
Transocean va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,8%, davant 13,2%).
Noble va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,3%, davant −12,4%).

Últim exercici fiscal	NE · EF25	RIG · EF25
Mida
Capitalització	$7,6 mil M	$7,7 mil M
Ingressos	$3,3 mil M	$4,0 mil M
Flux de caixa lliure	$432 M	$626 M
Benefici net	$217 M	−$2,9 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	7,5%	12,5%
Creixement a 5 anys	—	4,7%
Variació del nombre d'accions	5,7%	3,8%
Rendibilitat
Marge brut	—	39,3%
Marge operatiu	12,7%	−58,9%
Marge net	6,6%	−73,5%
Marge FCL	13,2%	15,8%
Rendibilitat del capital	5,3%	−12,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni	4,7%	−31,7%
Balanç
Deute net	$1,6 mil M	$5,0 mil M
Deute net / EBITDA	—	—
Dividends i recompres	$340 M	$0,0 M
Valoració i qualitat
PER	50,7x	—
F-score de Piotroski	5	6

Ingressos

FY16

NE —

RIG $4,2 mil M

FY17

NE —

RIG $3,0 mil M

FY18

NE —

RIG $3,0 mil M

FY19

NE —

RIG $3,1 mil M

FY20

NE $964 M

RIG $3,2 mil M

FY21

NE —

RIG $2,6 mil M

FY22

NE $1,4 mil M

RIG $2,6 mil M

FY23

NE $2,6 mil M

RIG $2,8 mil M

FY24

NE $3,1 mil M

RIG $3,5 mil M

FY25

NE $3,3 mil M

RIG $4,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Marge operatiu

FY16

NE —

RIG 26,6%

FY17

NE —

RIG −84,3%

FY18

NE —

RIG −41,5%

FY19

NE —

RIG −23,4%

FY20

NE −422,8%

RIG −15,6%

FY21

NE —

RIG −4,4%

FY22

NE 16,2%

RIG −1,2%

FY23

NE 22,2%

RIG −11,5%

FY24

NE 19,8%

RIG −11,8%

FY25

NE 12,7%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Flux de caixa lliure

FY16

NE —

RIG $636 M

FY17

NE —

RIG $673 M

FY18

NE —

RIG $374 M

FY19

NE —

RIG −$47,0 M

FY20

NE $124 M

RIG $133 M

FY21

NE —

RIG $367 M

FY22

NE $107 M

RIG −$269 M

FY23

NE $165 M

RIG −$263 M

FY24

NE $80,2 M

RIG $193 M

FY25

NE $432 M

RIG $626 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Rendibilitat del capital

FY16

NE —

RIG 4,6%

FY17

NE —

RIG −10,3%

FY18

NE —

RIG −5,2%

FY19

NE —

RIG −2,8%

FY20

NE —

RIG −2,1%

FY21

NE —

RIG −0,5%

FY22

NE —

RIG −0,1%

FY23

NE 13,6%

RIG −1,5%

FY24

NE 10,4%

RIG −2,0%

FY25

NE 5,3%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.