Noble vs. Valaris

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Noble és l'empresa més gran, amb $3,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,4 mil M de Valaris.
Noble va augmentar els ingressos més de pressa (7,5%, davant 0,3%).
Valaris va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,1%, davant 12,7%).
Noble va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 8,6%).
Valaris va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,4%, davant 5,3%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Noble: un PER de 50,7x davant 7,3x de Valaris.

Últim exercici fiscal	NE · EF25	VAL · EF25
Mida
Capitalització	$7,6 mil M	$6,9 mil M
Ingressos	$3,3 mil M	$2,4 mil M
Flux de caixa lliure	$432 M	$203 M
Benefici net	$217 M	$983 M
Creixement
Creixement dels ingressos	7,5%	0,3%
Creixement a 5 anys	—	2,9%
Variació del nombre d'accions	5,7%	−2,7%
Rendibilitat
Marge brut	—	31,2%
Marge operatiu	12,7%	20,1%
Marge net	6,6%	41,5%
Marge FCL	13,2%	8,6%
Rendibilitat del capital	5,3%	14,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni	4,7%	36,4%
Balanç
Deute net	$1,6 mil M	$487 M
Deute net / EBITDA	—	0,8x
Dividends i recompres	$340 M	$100 M
Valoració i qualitat
PER	50,7x	7,3x
F-score de Piotroski	5	7

Ingressos

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL $2,8 mil M

FY17

NE —

VAL $1,8 mil M

FY18

NE —

VAL $1,7 mil M

FY19

NE —

VAL $2,1 mil M

FY20

NE $964 M

VAL $1,4 mil M

FY22

NE $1,4 mil M

VAL $1,6 mil M

FY23

NE $2,6 mil M

VAL $1,8 mil M

FY24

NE $3,1 mil M

VAL $2,4 mil M

FY25

NE $3,3 mil M

VAL $2,4 mil M

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Marge operatiu

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL 33,5%

FY17

NE —

VAL −7,2%

FY18

NE —

VAL −13,8%

FY19

NE —

VAL −32,6%

FY20

NE −422,8%

VAL −303,7%

FY22

NE 16,2%

VAL 2,3%

FY23

NE 22,2%

VAL 3,0%

FY24

NE 19,8%

VAL 14,9%

FY25

NE 12,7%

VAL 20,1%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Flux de caixa lliure

FY15

NE —

VAL $78,4 M

FY16

NE —

VAL $755 M

FY17

NE —

VAL −$277 M

FY18

NE —

VAL −$482 M

FY19

NE —

VAL −$504 M

FY20

NE $124 M

VAL −$346 M

FY22

NE $107 M

VAL −$80,0 M

FY23

NE $165 M

VAL −$429 M

FY24

NE $80,2 M

VAL −$99,7 M

FY25

NE $432 M

VAL $203 M

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Rendibilitat del capital

FY15

NE —

VAL −8,1%

FY16

NE —

VAL 7,3%

FY17

NE —

VAL −0,9%

FY18

NE —

VAL −1,5%

FY19

NE —

VAL −3,8%

FY20

NE —

VAL −35,5%

FY22

NE —

VAL —

FY23

NE 13,6%

VAL 3,0%

FY24

NE 10,4%

VAL 13,0%

FY25

NE 5,3%

VAL 14,4%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.