Omega Healthcare Investors vs. Ventas
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Ventas és l'empresa més gran, amb $5,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Omega Healthcare Investors, unes 4,9 vegades més.
- Ventas va augmentar els ingressos més de pressa (18,5%, davant 13,2%).
- Omega Healthcare Investors va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,8%, davant 3,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ventas: un PER de 163,8x davant 16,5x de Omega Healthcare Investors.
| Últim exercici fiscal | OHI · EF25 | VTR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,6 mil M | $43,2 mil M |
| Ingressos | $1,2 mil M | $5,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $798 M | — |
| Benefici net | $590 M | $262 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 13,2% | 18,5% |
| Creixement a 5 anys | 5,9% | 9,0% |
| Variació del nombre d'accions | 12,8% | 11,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | — |
| Marge net | 49,6% | 4,5% |
| Marge FCL | 67,0% | — |
| Rendibilitat del capital | 8,8% | 3,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,2% | 2,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,2 mil M | $12,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,6x | 5,6x |
| Dividends i recompres | $780 M | $860 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,5x | 163,8x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
OHI $901 M
VTR $3,4 mil M
FY17
OHI $908 M
VTR $3,6 mil M
FY18
OHI $882 M
VTR $3,7 mil M
FY19
OHI $929 M
VTR $3,9 mil M
FY20
OHI $892 M
VTR $3,8 mil M
FY21
OHI $1,1 mil M
VTR $3,8 mil M
FY22
OHI $878 M
VTR $4,1 mil M
FY23
OHI $950 M
VTR $4,5 mil M
FY24
OHI $1,1 mil M
VTR $4,9 mil M
FY25
OHI $1,2 mil M
VTR $5,8 mil M
OHI
VTR
FY16
OHI 62,2%
VTR —
FY17
OHI 34,7%
VTR —
FY18
OHI 56,4%
VTR —
FY19
OHI 59,4%
VTR —
FY20
OHI —
VTR —
FY21
OHI —
VTR —
FY22
OHI —
VTR —
FY23
OHI —
VTR —
FY24
OHI —
VTR —
FY25
OHI —
VTR —
OHI
VTR
FY16
OHI $584 M
VTR —
FY17
OHI $540 M
VTR —
FY18
OHI $470 M
VTR —
FY19
OHI $501 M
VTR —
FY20
OHI $677 M
VTR —
FY21
OHI $677 M
VTR —
FY22
OHI $579 M
VTR —
FY23
OHI $580 M
VTR —
FY24
OHI $712 M
VTR —
FY25
OHI $798 M
VTR —
OHI
VTR
FY16
OHI 6,9%
VTR 4,5%
FY17
OHI 3,6%
VTR 4,8%
FY18
OHI 5,9%
VTR 3,8%
FY19
OHI 6,2%
VTR 3,7%
FY20
OHI 4,1%
VTR 2,5%
FY21
OHI 7,0%
VTR 1,0%
FY22
OHI 7,3%
VTR 1,3%
FY23
OHI 5,6%
VTR 1,6%
FY24
OHI 7,3%
VTR 2,0%
FY25
OHI 8,8%
VTR 3,4%
OHI
VTR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.