Universal Display vs. Rambus
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Rambus és l'empresa més gran, amb $708 M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $651 M de Universal Display.
- Rambus va augmentar els ingressos més de pressa (27,1%, davant 0,5%).
- Universal Display va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 38,2%, davant 36,8%).
- Rambus va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 47,1%, davant 23,7%).
- Rambus va obtenir més rendibilitat del capital invertit (34,3%, davant 17,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Rambus: un PER de 40,8x davant 21,0x de Universal Display.
| Últim exercici fiscal | OLED · EF25 | RMBS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,1 mil M | $9,4 mil M |
| Ingressos | $651 M | $708 M |
| Flux de caixa lliure | $154 M | $333 M |
| Benefici net | $242 M | $231 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 0,5% | 27,1% |
| Creixement a 5 anys | 8,7% | 23,5% |
| Variació del nombre d'accions | 0,0% | 0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 76,3% | 79,6% |
| Marge operatiu | 38,2% | 36,8% |
| Marge net | 37,2% | 32,6% |
| Marge FCL | 23,7% | 47,1% |
| Rendibilitat del capital | 17,9% | 34,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,3% | 18,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$602 M | −$762 M |
| Deute net / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividends i recompres | $118 M | $7,1 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,0x | 40,8x |
| F-score de Piotroski | 3 | 5 |
FY16
OLED $199 M
RMBS $337 M
FY17
OLED $336 M
RMBS $393 M
FY18
OLED $247 M
RMBS $231 M
FY19
OLED $405 M
RMBS $228 M
FY20
OLED $429 M
RMBS $246 M
FY21
OLED $554 M
RMBS $328 M
FY22
OLED $617 M
RMBS $455 M
FY23
OLED $576 M
RMBS $461 M
FY24
OLED $648 M
RMBS $557 M
FY25
OLED $651 M
RMBS $708 M
OLED
RMBS
FY16
OLED 34,4%
RMBS 10,0%
FY17
OLED 43,6%
RMBS 13,8%
FY18
OLED 22,9%
RMBS −37,6%
FY19
OLED 39,1%
RMBS −44,0%
FY20
OLED 36,7%
RMBS −17,9%
FY21
OLED 41,1%
RMBS 7,4%
FY22
OLED 43,3%
RMBS 16,9%
FY23
OLED 37,7%
RMBS 33,3%
FY24
OLED 36,9%
RMBS 32,9%
FY25
OLED 38,2%
RMBS 36,8%
OLED
RMBS
FY16
OLED $73,0 M
RMBS $87,1 M
FY17
OLED $104 M
RMBS $108 M
FY18
OLED $96,4 M
RMBS $75,5 M
FY19
OLED $164 M
RMBS $122 M
FY20
OLED $121 M
RMBS $156 M
FY21
OLED $148 M
RMBS $195 M
FY22
OLED $84,3 M
RMBS $213 M
FY23
OLED $95,0 M
RMBS $173 M
FY24
OLED $211 M
RMBS $200 M
FY25
OLED $154 M
RMBS $333 M
OLED
RMBS
FY16
OLED 35,3%
RMBS 3,2%
FY17
OLED 46,3%
RMBS 5,3%
FY18
OLED 25,1%
RMBS −9,0%
FY19
OLED 75,7%
RMBS −7,7%
FY20
OLED 73,8%
RMBS −4,4%
FY21
OLED 59,3%
RMBS 4,1%
FY22
OLED 36,9%
RMBS 14,4%
FY23
OLED 22,1%
RMBS 28,5%
FY24
OLED 19,0%
RMBS 26,3%
FY25
OLED 17,9%
RMBS 34,3%
OLED
RMBS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.