Omnicom Group vs. The Trade Desk
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Omnicom Group és l'empresa més gran, amb $17,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,9 mil M de The Trade Desk, unes 6,0 vegades més.
- The Trade Desk va augmentar els ingressos més de pressa (18,5%, davant 10,1%).
- The Trade Desk va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,4%, davant 2,6%).
- The Trade Desk va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 27,5%, davant 16,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Omnicom Group: un PER de 80,3x davant 15,7x de The Trade Desk.
| Últim exercici fiscal | OMC · EF25 | TTD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $22,8 mil M | $6,1 mil M |
| Ingressos | $17,3 mil M | $2,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,8 mil M | $796 M |
| Benefici net | −$54,5 M | $443 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,1% | 18,5% |
| Creixement a 5 anys | 5,6% | 28,2% |
| Variació del nombre d'accions | 3,2% | −1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 8,5% | 78,6% |
| Marge operatiu | 2,6% | 20,4% |
| Marge net | −0,3% | 15,3% |
| Marge FCL | 16,1% | 27,5% |
| Rendibilitat del capital | 2,0% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −0,7% | 16,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,6 mil M | — |
| Deute net / EBITDA | 3,6x | — |
| Dividends i recompres | $1,3 mil M | $1,4 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 80,3x | 15,7x |
| F-score de Piotroski | 3 | — |
FY16
OMC $15,4 mil M
TTD $203 M
FY17
OMC $15,3 mil M
TTD $308 M
FY18
OMC $15,3 mil M
TTD $477 M
FY19
OMC $15,0 mil M
TTD $661 M
FY20
OMC $13,2 mil M
TTD $836 M
FY21
OMC $14,3 mil M
TTD $1,2 mil M
FY22
OMC $14,3 mil M
TTD $1,6 mil M
FY23
OMC $14,7 mil M
TTD $1,9 mil M
FY24
OMC $15,7 mil M
TTD $2,4 mil M
FY25
OMC $17,3 mil M
TTD $2,9 mil M
OMC
TTD
FY16
OMC 13,2%
TTD 28,3%
FY17
OMC 13,6%
TTD 22,5%
FY18
OMC 14,0%
TTD 22,5%
FY19
OMC 14,2%
TTD 17,0%
FY20
OMC 12,1%
TTD 17,3%
FY21
OMC 15,4%
TTD 10,4%
FY22
OMC 14,6%
TTD 7,2%
FY23
OMC 14,3%
TTD 10,3%
FY24
OMC 14,5%
TTD 17,5%
FY25
OMC 2,6%
TTD 20,4%
OMC
TTD
FY16
OMC $1,8 mil M
TTD $68,2 M
FY17
OMC $1,9 mil M
TTD $21,1 M
FY18
OMC $1,5 mil M
TTD $66,8 M
FY19
OMC $1,8 mil M
TTD $24,5 M
FY20
OMC $1,6 mil M
TTD $331 M
FY21
OMC $1,3 mil M
TTD $324 M
FY22
OMC $848 M
TTD $465 M
FY23
OMC $1,3 mil M
TTD $552 M
FY24
OMC $1,6 mil M
TTD $641 M
FY25
OMC $2,8 mil M
TTD $796 M
OMC
TTD
FY16
OMC 29,3%
TTD —
FY17
OMC 29,8%
TTD —
FY18
OMC 36,8%
TTD —
FY19
OMC 36,1%
TTD —
FY20
OMC 28,2%
TTD —
FY21
OMC 40,2%
TTD —
FY22
OMC 31,4%
TTD —
FY23
OMC 28,7%
TTD —
FY24
OMC 27,4%
TTD —
FY25
OMC 2,0%
TTD —
OMC
TTD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.