Omnicom Group vs. Ziff Davis
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Omnicom Group és l'empresa més gran, amb $17,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Ziff Davis, unes 12 vegades més.
- Omnicom Group va augmentar els ingressos més de pressa (10,1%, davant 3,5%).
- Ziff Davis va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,6%, davant 2,6%).
- Ziff Davis va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 19,8%, davant 16,1%).
- Ziff Davis va obtenir més rendibilitat del capital invertit (6,0%, davant 2,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Omnicom Group: un PER de 80,3x davant 3,3x de Ziff Davis.
| Últim exercici fiscal | OMC · EF25 | ZD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $22,8 mil M | $2,1 mil M |
| Ingressos | $17,3 mil M | $1,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,8 mil M | $288 M |
| Benefici net | −$54,5 M | $47,4 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,1% | 3,5% |
| Creixement a 5 anys | 5,6% | 4,6% |
| Variació del nombre d'accions | 3,2% | −7,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 8,5% | 85,8% |
| Marge operatiu | 2,6% | 12,6% |
| Marge net | −0,3% | 3,3% |
| Marge FCL | 16,1% | 19,8% |
| Rendibilitat del capital | 2,0% | 6,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −0,7% | 2,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,6 mil M | $260 M |
| Deute net / EBITDA | 3,6x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $1,3 mil M | $174 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 80,3x | 3,3x |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY16
OMC $15,4 mil M
ZD $874 M
FY17
OMC $15,3 mil M
ZD $1,1 mil M
FY18
OMC $15,3 mil M
ZD $1,2 mil M
FY19
OMC $15,0 mil M
ZD $1,1 mil M
FY20
OMC $13,2 mil M
ZD $1,2 mil M
FY21
OMC $14,3 mil M
ZD $1,4 mil M
FY22
OMC $14,3 mil M
ZD $1,4 mil M
FY23
OMC $14,7 mil M
ZD $1,4 mil M
FY24
OMC $15,7 mil M
ZD $1,4 mil M
FY25
OMC $17,3 mil M
ZD $1,5 mil M
OMC
ZD
FY16
OMC 13,2%
ZD 27,8%
FY17
OMC 13,6%
ZD 22,0%
FY18
OMC 14,0%
ZD 20,2%
FY19
OMC 14,2%
ZD 8,4%
FY20
OMC 12,1%
ZD 11,9%
FY21
OMC 15,4%
ZD 11,8%
FY22
OMC 14,6%
ZD 14,3%
FY23
OMC 14,3%
ZD 9,7%
FY24
OMC 14,5%
ZD 8,1%
FY25
OMC 2,6%
ZD 12,6%
OMC
ZD
FY16
OMC $1,8 mil M
ZD $258 M
FY17
OMC $1,9 mil M
ZD $225 M
FY18
OMC $1,5 mil M
ZD $345 M
FY19
OMC $1,8 mil M
ZD $342 M
FY20
OMC $1,6 mil M
ZD $388 M
FY21
OMC $1,3 mil M
ZD $403 M
FY22
OMC $848 M
ZD $230 M
FY23
OMC $1,3 mil M
ZD $211 M
FY24
OMC $1,6 mil M
ZD $284 M
FY25
OMC $2,8 mil M
ZD $288 M
OMC
ZD
FY16
OMC 29,3%
ZD 13,8%
FY17
OMC 29,8%
ZD 11,2%
FY18
OMC 36,8%
ZD 10,4%
FY19
OMC 36,1%
ZD 3,3%
FY20
OMC 28,2%
ZD 2,9%
FY21
OMC 40,2%
ZD 7,1%
FY22
OMC 31,4%
ZD 5,2%
FY23
OMC 28,7%
ZD 4,2%
FY24
OMC 27,4%
ZD 2,9%
FY25
OMC 2,0%
ZD 6,0%
OMC
ZD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.