Option Care Health vs. Tenet Health
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Tenet Health és l'empresa més gran, amb $21,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,6 mil M de Option Care Health, unes 3,8 vegades més.
- Option Care Health va augmentar els ingressos més de pressa (13,0%, davant 3,1%).
- Tenet Health va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,5%, davant 6,0%).
- Tenet Health va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,9%, davant 3,8%).
- Tenet Health va obtenir més rendibilitat del capital invertit (18,3%, davant 11,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Option Care Health: un PER de 24,4x davant 10,4x de Tenet Health.
| Últim exercici fiscal | OPCH · EF25 | THC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,9 mil M | $22,5 mil M |
| Ingressos | $5,6 mil M | $21,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $217 M | $2,5 mil M |
| Benefici net | $208 M | $1,4 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 13,0% | 3,1% |
| Creixement a 5 anys | 13,3% | 3,9% |
| Variació del nombre d'accions | −5,5% | −7,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 19,3% | — |
| Marge operatiu | 6,0% | 16,5% |
| Marge net | 3,7% | 6,6% |
| Marge FCL | 3,8% | 11,9% |
| Rendibilitat del capital | 11,4% | 18,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 15,2% | 33,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $928 M | $10,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,3x | 2,4x |
| Dividends i recompres | $310 M | $1,4 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,4x | 10,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
OPCH $936 M
THC $19,6 mil M
FY17
OPCH $1,8 mil M
THC $19,2 mil M
FY18
OPCH $1,9 mil M
THC $18,3 mil M
FY19
OPCH $2,3 mil M
THC $18,5 mil M
FY20
OPCH $3,0 mil M
THC $17,6 mil M
FY21
OPCH $3,4 mil M
THC $19,5 mil M
FY22
OPCH $3,9 mil M
THC $19,2 mil M
FY23
OPCH $4,3 mil M
THC $20,6 mil M
FY24
OPCH $5,0 mil M
THC $20,7 mil M
FY25
OPCH $5,6 mil M
THC $21,3 mil M
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,2%
THC 6,4%
FY17
OPCH 1,5%
THC 5,8%
FY18
OPCH 2,0%
THC 8,9%
FY19
OPCH −0,0%
THC 8,3%
FY20
OPCH 3,7%
THC 11,3%
FY21
OPCH 5,6%
THC 14,7%
FY22
OPCH 6,1%
THC 12,2%
FY23
OPCH 7,3%
THC 12,2%
FY24
OPCH 6,4%
THC 28,8%
FY25
OPCH 6,0%
THC 16,5%
OPCH
THC
FY16
OPCH —
THC −$317 M
FY17
OPCH $12,9 M
THC $493 M
FY18
OPCH −$1,9 M
THC $432 M
FY19
OPCH $11,2 M
THC $563 M
FY20
OPCH $101 M
THC $2,9 mil M
FY21
OPCH $183 M
THC $910 M
FY22
OPCH $232 M
THC $321 M
FY23
OPCH $329 M
THC $1,6 mil M
FY24
OPCH $288 M
THC $1,1 mil M
FY25
OPCH $217 M
THC $2,5 mil M
OPCH
THC
FY16
OPCH −1,3%
THC 5,8%
FY17
OPCH 2,0%
THC 5,7%
FY18
OPCH 2,8%
THC 7,8%
FY19
OPCH −0,0%
THC 5,1%
FY20
OPCH 4,2%
THC 13,5%
FY21
OPCH 9,2%
THC 15,0%
FY22
OPCH 8,2%
THC 10,8%
FY23
OPCH 10,9%
THC 12,0%
FY24
OPCH 11,3%
THC 27,9%
FY25
OPCH 11,4%
THC 18,3%
OPCH
THC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.