Oshkosh vs. Wabtec
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Wabtec és l'empresa més gran, amb $11,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $10,4 mil M de Oshkosh.
- Wabtec va augmentar els ingressos més de pressa (7,5%, davant −2,9%).
- Wabtec va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,1%, davant 9,0%).
- Wabtec va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,4%, davant 5,9%).
- Oshkosh va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,8%, davant 9,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Wabtec: un PER de 33,8x davant 14,7x de Oshkosh.
| Últim exercici fiscal | OSK · EF25 | WAB · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,3 mil M | $46,0 mil M |
| Ingressos | $10,4 mil M | $11,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $618 M | $1,5 mil M |
| Benefici net | $647 M | $1,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −2,9% | 7,5% |
| Creixement a 5 anys | 8,7% | 8,1% |
| Variació del nombre d'accions | −1,9% | −2,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 17,5% | 34,1% |
| Marge operatiu | 9,0% | 16,1% |
| Marge net | 6,2% | 10,5% |
| Marge FCL | 5,9% | 13,4% |
| Rendibilitat del capital | 14,8% | 9,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,9% | 11,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $692 M | $4,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,6x | 2,1x |
| Dividends i recompres | $408 M | $396 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,7x | 33,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
OSK $6,3 mil M
WAB $2,9 mil M
FY17
OSK $6,8 mil M
WAB $3,9 mil M
FY18
OSK $7,7 mil M
WAB $4,4 mil M
FY19
OSK $8,4 mil M
WAB $8,2 mil M
FY20
OSK $6,9 mil M
WAB $7,6 mil M
FY21
OSK $7,7 mil M
WAB $7,8 mil M
FY22
OSK $8,3 mil M
WAB $8,4 mil M
FY23
OSK $9,7 mil M
WAB $9,7 mil M
FY24
OSK $10,7 mil M
WAB $10,4 mil M
FY25
OSK $10,4 mil M
WAB $11,2 mil M
OSK
WAB
FY16
OSK 5,8%
WAB 15,6%
FY17
OSK 6,9%
WAB 10,9%
FY18
OSK 8,5%
WAB 10,9%
FY19
OSK 9,5%
WAB 8,1%
FY20
OSK 7,1%
WAB 9,9%
FY21
OSK 7,7%
WAB 11,2%
FY22
OSK 4,5%
WAB 12,1%
FY23
OSK 8,7%
WAB 13,1%
FY24
OSK 9,4%
WAB 15,5%
FY25
OSK 9,0%
WAB 16,1%
OSK
WAB
FY16
OSK $491 M
WAB $400 M
FY17
OSK $161 M
WAB $99,3 M
FY18
OSK $341 M
WAB $221 M
FY19
OSK $421 M
WAB $830 M
FY20
OSK $215 M
WAB $648 M
FY21
OSK $1,1 mil M
WAB $943 M
FY22
OSK $332 M
WAB $889 M
FY23
OSK $274 M
WAB $1,0 mil M
FY24
OSK $269 M
WAB $1,6 mil M
FY25
OSK $618 M
WAB $1,5 mil M
OSK
WAB
FY16
OSK 9,7%
WAB 10,4%
FY17
OSK 12,5%
WAB 7,0%
FY18
OSK 18,7%
WAB 7,1%
FY19
OSK 21,0%
WAB 4,9%
FY20
OSK 11,7%
WAB 4,0%
FY21
OSK 18,4%
WAB 4,9%
FY22
OSK 8,2%
WAB 5,5%
FY23
OSK 17,6%
WAB 6,9%
FY24
OSK 17,5%
WAB 8,9%
FY25
OSK 14,8%
WAB 9,1%
OSK
WAB
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.