Packaging Corporation of America vs. Smurfit Westrock

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Smurfit Westrock és l'empresa més gran, amb $31,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $9,0 mil M de Packaging Corporation of America, unes 3,5 vegades més.
Smurfit Westrock va augmentar els ingressos més de pressa (47,7%, davant 7,2%).
Packaging Corporation of America va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,3%, davant 5,5%).
Packaging Corporation of America va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,1%, davant 3,9%).
Packaging Corporation of America va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,8%, davant 4,1%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Smurfit Westrock: un PER de 44,1x davant 32,1x de Packaging Corporation of America.

Últim exercici fiscal	PKG · EF25	SW · EF25
Mida
Capitalització	$22,0 mil M	$22,0 mil M
Ingressos	$9,0 mil M	$31,2 mil M
Flux de caixa lliure	$729 M	$1,2 mil M
Benefici net	$774 M	$699 M
Creixement
Creixement dels ingressos	7,2%	47,7%
Creixement a 5 anys	6,2%	—
Variació del nombre d'accions	0,1%	35,2%
Rendibilitat
Marge brut	21,0%	19,4%
Marge operatiu	12,3%	5,5%
Marge net	8,6%	2,2%
Marge FCL	8,1%	3,9%
Rendibilitat del capital	11,8%	4,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni	17,2%	3,9%
Balanç
Deute net	$3,4 mil M	$12,9 mil M
Deute net / EBITDA	1,9x	3,0x
Dividends i recompres	$603 M	$900 M
Valoració i qualitat
PER	32,1x	44,1x
F-score de Piotroski	4	5

Ingressos

FY16

PKG $5,8 mil M

SW —

FY17

PKG $6,4 mil M

SW —

FY18

PKG $7,0 mil M

SW —

FY19

PKG $7,0 mil M

SW —

FY20

PKG $6,7 mil M

SW —

FY21

PKG $7,7 mil M

SW —

FY22

PKG $8,5 mil M

SW $13,5 mil M

FY23

PKG $7,8 mil M

SW $12,1 mil M

FY24

PKG $8,4 mil M

SW $21,1 mil M

FY25

PKG $9,0 mil M

SW $31,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Marge operatiu

FY16

PKG 13,6%

SW —

FY17

PKG 14,5%

SW —

FY18

PKG 15,2%

SW —

FY19

PKG 15,1%

SW —

FY20

PKG 10,9%

SW —

FY21

PKG 16,1%

SW —

FY22

PKG 16,8%

SW 11,5%

FY23

PKG 13,8%

SW 11,4%

FY24

PKG 13,1%

SW 4,8%

FY25

PKG 12,3%

SW 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Flux de caixa lliure

FY16

PKG $533 M

SW —

FY17

PKG $513 M

SW —

FY18

PKG $629 M

SW —

FY19

PKG $808 M

SW —

FY20

PKG $612 M

SW —

FY21

PKG $489 M

SW —

FY22

PKG $671 M

SW $503 M

FY23

PKG $845 M

SW $630 M

FY24

PKG $522 M

SW $17,0 M

FY25

PKG $729 M

SW $1,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Rendibilitat del capital

FY16

PKG 12,9%

SW —

FY17

PKG 17,1%

SW —

FY18

PKG 17,2%

SW —

FY19

PKG 16,6%

SW —

FY20

PKG 11,1%

SW —

FY21

PKG 18,7%

SW —

FY22

PKG 19,2%

SW —

FY23

PKG 14,1%

SW —

FY24

PKG 14,0%

SW 2,9%

FY25

PKG 11,8%

SW 4,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.