Insulet vs. Revvity
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Revvity és l'empresa més gran, amb $2,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,7 mil M de Insulet.
- Insulet va augmentar els ingressos més de pressa (30,7%, davant 3,7%).
- Insulet va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,5%, davant 12,5%).
- Revvity va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,8%, davant 14,0%).
- Insulet va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,4%, davant 3,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Revvity: un PER de 76,0x davant 27,9x de Insulet.
| Últim exercici fiscal | PODD · EF25 | RVTY · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $10,3 mil M | $17,7 mil M |
| Ingressos | $2,7 mil M | $2,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $378 M | $509 M |
| Benefici net | $247 M | $241 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 30,7% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 24,5% | −5,5% |
| Variació del nombre d'accions | −2,7% | −5,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 71,6% | — |
| Marge operatiu | 17,5% | 12,5% |
| Marge net | 9,1% | 8,5% |
| Marge FCL | 14,0% | 17,8% |
| Rendibilitat del capital | 20,4% | 3,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 18,1% | 3,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $233 M | $2,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,4x | 3,0x |
| Dividends i recompres | $59,6 M | $854 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 27,9x | 76,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
PODD $367 M
RVTY $2,1 mil M
FY17
PODD $464 M
RVTY $2,3 mil M
FY18
PODD $564 M
RVTY $2,8 mil M
FY19
PODD $738 M
RVTY $2,9 mil M
FY20
PODD $904 M
RVTY $3,8 mil M
FY21
PODD $1,1 mil M
RVTY $3,8 mil M
FY22
PODD $1,3 mil M
RVTY $3,3 mil M
FY23
PODD $1,7 mil M
RVTY $2,8 mil M
FY24
PODD $2,1 mil M
RVTY $2,8 mil M
FY25
PODD $2,7 mil M
RVTY $2,9 mil M
PODD
RVTY
FY16
PODD −2,9%
RVTY 13,9%
FY17
PODD −1,6%
RVTY 13,1%
FY18
PODD 4,9%
RVTY 11,7%
FY19
PODD 6,8%
RVTY 12,6%
FY20
PODD 5,7%
RVTY 22,9%
FY21
PODD 11,5%
RVTY 32,9%
FY22
PODD 2,9%
RVTY 22,4%
FY23
PODD 13,0%
RVTY 10,9%
FY24
PODD 14,9%
RVTY 12,6%
FY25
PODD 17,5%
RVTY 12,5%
PODD
RVTY
FY16
PODD −$6,2 M
RVTY $319 M
FY17
PODD −$32,5 M
RVTY $249 M
FY18
PODD −$122 M
RVTY $218 M
FY19
PODD −$65,3 M
RVTY $287 M
FY20
PODD −$45,0 M
RVTY $829 M
FY21
PODD −$180 M
RVTY $1,3 mil M
FY22
PODD −$3,9 M
RVTY $594 M
FY23
PODD $70,1 M
RVTY $9,9 M
FY24
PODD $305 M
RVTY $542 M
FY25
PODD $378 M
RVTY $509 M
PODD
RVTY
FY16
PODD −5,0%
RVTY 9,1%
FY17
PODD −1,6%
RVTY 4,4%
FY18
PODD 3,6%
RVTY 6,9%
FY19
PODD 7,3%
RVTY 7,7%
FY20
PODD 5,5%
RVTY 13,6%
FY21
PODD 11,9%
RVTY 11,0%
FY22
PODD 1,7%
RVTY 5,1%
FY23
PODD 16,1%
RVTY 2,7%
FY24
PODD 20,0%
RVTY 3,1%
FY25
PODD 20,4%
RVTY 3,3%
PODD
RVTY
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.