Post vs. J.M. Smucker
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- J.M. Smucker és l'empresa més gran, amb $9,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $8,2 mil M de Post.
- J.M. Smucker va augmentar els ingressos més de pressa (3,7%, davant 3,0%).
- Post va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,8%, davant 4,0%).
- J.M. Smucker va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,8%, davant 6,0%).
- Post va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,7%, davant 2,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de J.M. Smucker: un PER de 60,7x davant 14,7x de Post.
| Últim exercici fiscal | POST · EF25 | SJM · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,1 mil M | — |
| Ingressos | $8,2 mil M | $9,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $488 M | $1,2 mil M |
| Benefici net | $336 M | −$139 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,0% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 11,6% | 2,5% |
| Variació del nombre d'accions | −6,0% | — |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 28,7% | 33,5% |
| Marge operatiu | 9,8% | 4,0% |
| Marge net | 4,1% | −1,5% |
| Marge FCL | 6,0% | 12,8% |
| Rendibilitat del capital | 5,7% | 2,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 8,6% | −2,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $7,3 mil M | $6,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,5x | 7,5x |
| Dividends i recompres | $709 M | $470 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,7x | 60,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY17
POST $5,2 mil M
SJM $7,4 mil M
FY18
POST $6,3 mil M
SJM $7,4 mil M
FY19
POST $5,7 mil M
SJM $7,8 mil M
FY20
POST $4,7 mil M
SJM $7,8 mil M
FY21
POST $5,0 mil M
SJM $8,0 mil M
FY22
POST $5,9 mil M
SJM $8,0 mil M
FY23
POST $7,0 mil M
SJM $8,5 mil M
FY24
POST $7,9 mil M
SJM $8,2 mil M
FY25
POST $8,2 mil M
SJM $8,7 mil M
FY26
POST —
SJM $9,1 mil M
POST
SJM
FY17
POST 9,9%
SJM 14,1%
FY18
POST 9,2%
SJM 14,2%
FY19
POST 13,8%
SJM 11,9%
FY20
POST 11,4%
SJM 15,7%
FY21
POST 9,8%
SJM 17,3%
FY22
POST 7,1%
SJM 12,8%
FY23
POST 8,6%
SJM 1,9%
FY24
POST 10,0%
SJM 16,0%
FY25
POST 9,8%
SJM −7,7%
FY26
POST —
SJM 4,0%
POST
SJM
FY17
POST $196 M
SJM $867 M
FY18
POST $494 M
SJM $896 M
FY19
POST $414 M
SJM $781 M
FY20
POST $393 M
SJM $986 M
FY21
POST $397 M
SJM $1,3 mil M
FY22
POST $127 M
SJM $719 M
FY23
POST $447 M
SJM $717 M
FY24
POST $502 M
SJM $643 M
FY25
POST $488 M
SJM $817 M
FY26
POST —
SJM $1,2 mil M
POST
SJM
FY17
POST 4,5%
SJM 5,8%
FY18
POST 6,4%
SJM 8,5%
FY19
POST 8,5%
SJM 5,2%
FY20
POST 4,8%
SJM 6,8%
FY21
POST 4,1%
SJM 8,0%
FY22
POST 4,4%
SJM 6,1%
FY23
POST 4,9%
SJM 1,1%
FY24
POST 6,2%
SJM 7,2%
FY25
POST 5,7%
SJM −3,6%
FY26
POST —
SJM 2,2%
POST
SJM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.