Papa John's vs. Shake Shack
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Papa John's és l'empresa més gran, amb $2,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,4 mil M de Shake Shack.
- Shake Shack va augmentar els ingressos més de pressa (15,4%, davant −0,3%).
- Shake Shack va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,9%, davant 3,0%).
- Papa John's va obtenir més rendibilitat del capital invertit (19,3%, davant 9,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Shake Shack: un PER de 68,6x davant 22,9x de Papa John's.
| Últim exercici fiscal | PZZA · EF25 | SHAK · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $599 M | $2,7 mil M |
| Ingressos | $2,1 mil M | $1,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $61,3 M | $56,5 M |
| Benefici net | $30,5 M | $45,7 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,3% | 15,4% |
| Creixement a 5 anys | 2,5% | 22,6% |
| Variació del nombre d'accions | 0,4% | −5,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 4,3% | 4,3% |
| Marge net | 1,5% | 3,2% |
| Marge FCL | 3,0% | 3,9% |
| Rendibilitat del capital | 19,3% | 9,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 9,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $729 M | −$96,7 M |
| Deute net / EBITDA | 4,0x | −0,6x |
| Dividends i recompres | $61,1 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,9x | 68,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1,7 mil M
SHAK $269 M
FY17
PZZA $1,8 mil M
SHAK $359 M
FY18
PZZA $1,7 mil M
SHAK $459 M
FY19
PZZA $1,6 mil M
SHAK $595 M
FY20
PZZA $1,8 mil M
SHAK $523 M
FY21
PZZA $2,1 mil M
SHAK $740 M
FY22
PZZA $2,1 mil M
SHAK $901 M
FY23
PZZA $2,1 mil M
SHAK $1,1 mil M
FY24
PZZA $2,1 mil M
SHAK $1,3 mil M
FY25
PZZA $2,1 mil M
SHAK $1,4 mil M
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9,6%
SHAK 10,4%
FY17
PZZA 8,5%
SHAK 9,4%
FY18
PZZA 1,9%
SHAK 6,9%
FY19
PZZA 1,5%
SHAK 4,3%
FY20
PZZA 5,0%
SHAK −8,4%
FY21
PZZA 8,1%
SHAK −2,1%
FY22
PZZA 5,2%
SHAK −3,0%
FY23
PZZA 6,9%
SHAK 0,5%
FY24
PZZA 7,6%
SHAK 0,2%
FY25
PZZA 4,3%
SHAK 4,3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94,7 M
SHAK −$0,2 M
FY17
PZZA $82,4 M
SHAK $9,4 M
FY18
PZZA $50,4 M
SHAK −$2,1 M
FY19
PZZA $24,0 M
SHAK −$16,7 M
FY20
PZZA $151 M
SHAK −$31,7 M
FY21
PZZA $116 M
SHAK −$43,1 M
FY22
PZZA $39,4 M
SHAK −$65,8 M
FY23
PZZA $116 M
SHAK −$14,0 M
FY24
PZZA $34,2 M
SHAK $35,7 M
FY25
PZZA $61,3 M
SHAK $56,5 M
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39,6%
SHAK 20,2%
FY17
PZZA 36,3%
SHAK 12,6%
FY18
PZZA 6,2%
SHAK 13,8%
FY19
PZZA 15,5%
SHAK 10,2%
FY20
PZZA —
SHAK −13,3%
FY21
PZZA 122,5%
SHAK −4,3%
FY22
PZZA 32,0%
SHAK −6,1%
FY23
PZZA 38,5%
SHAK 1,5%
FY24
PZZA 36,9%
SHAK 0,5%
FY25
PZZA 19,3%
SHAK 9,6%
PZZA
SHAK
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.