Papa John's vs. Wendy's
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Wendy's és l'empresa més gran, amb $2,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,1 mil M de Papa John's.
- Papa John's va augmentar els ingressos més de pressa (−0,3%, davant −3,1%).
- Wendy's va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,8%, davant 4,3%).
- Wendy's va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,2%, davant 3,0%).
- Papa John's va obtenir més rendibilitat del capital invertit (19,3%, davant 7,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Papa John's: un PER de 22,9x davant 9,4x de Wendy's.
| Últim exercici fiscal | PZZA · EF25 | WEN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $599 M | $1,2 mil M |
| Ingressos | $2,1 mil M | $2,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $61,3 M | $243 M |
| Benefici net | $30,5 M | $165 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,3% | −3,1% |
| Creixement a 5 anys | 2,5% | 4,7% |
| Variació del nombre d'accions | 0,4% | −5,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 63,6% |
| Marge operatiu | 4,3% | 15,8% |
| Marge net | 1,5% | 7,6% |
| Marge FCL | 3,0% | 11,2% |
| Rendibilitat del capital | 19,3% | 7,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $729 M | $3,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,0x | 6,3x |
| Dividends i recompres | $61,1 M | $330 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,9x | 9,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
PZZA $1,7 mil M
WEN $1,4 mil M
FY17
PZZA $1,8 mil M
WEN $1,2 mil M
FY18
PZZA $1,7 mil M
WEN $1,6 mil M
FY19
PZZA $1,6 mil M
WEN $1,7 mil M
FY20
PZZA $1,8 mil M
WEN $1,7 mil M
FY21
PZZA $2,1 mil M
WEN $1,9 mil M
FY22
PZZA $2,1 mil M
WEN $2,1 mil M
FY23
PZZA $2,1 mil M
WEN $2,2 mil M
FY24
PZZA $2,1 mil M
WEN $2,2 mil M
FY25
PZZA $2,1 mil M
WEN $2,2 mil M
PZZA
WEN
FY16
PZZA 9,6%
WEN 21,9%
FY17
PZZA 8,5%
WEN 17,6%
FY18
PZZA 1,9%
WEN 15,7%
FY19
PZZA 1,5%
WEN 15,4%
FY20
PZZA 5,0%
WEN 15,5%
FY21
PZZA 8,1%
WEN 19,3%
FY22
PZZA 5,2%
WEN 16,9%
FY23
PZZA 6,9%
WEN 17,5%
FY24
PZZA 7,6%
WEN 16,5%
FY25
PZZA 4,3%
WEN 15,8%
PZZA
WEN
FY16
PZZA $94,7 M
WEN $43,8 M
FY17
PZZA $82,4 M
WEN $157 M
FY18
PZZA $50,4 M
WEN $154 M
FY19
PZZA $24,0 M
WEN $214 M
FY20
PZZA $151 M
WEN $215 M
FY21
PZZA $116 M
WEN $268 M
FY22
PZZA $39,4 M
WEN $174 M
FY23
PZZA $116 M
WEN $260 M
FY24
PZZA $34,2 M
WEN $261 M
FY25
PZZA $61,3 M
WEN $243 M
PZZA
WEN
FY16
PZZA 39,6%
WEN 7,1%
FY17
PZZA 36,3%
WEN 7,2%
FY18
PZZA 6,2%
WEN 7,0%
FY19
PZZA 15,5%
WEN 7,6%
FY20
PZZA —
WEN 6,9%
FY21
PZZA 122,5%
WEN 9,9%
FY22
PZZA 32,0%
WEN 8,2%
FY23
PZZA 38,5%
WEN 8,9%
FY24
PZZA 36,9%
WEN 8,4%
FY25
PZZA 19,3%
WEN 7,8%
PZZA
WEN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.