Qualcomm vs. Texas Instruments
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Qualcomm és l'empresa més gran, amb $44,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $17,7 mil M de Texas Instruments, unes 2,5 vegades més.
- Qualcomm va augmentar els ingressos més de pressa (13,7%, davant 13,1%).
- Texas Instruments va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 34,1%, davant 27,9%).
- Qualcomm va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 29,0%, davant 14,7%).
- Qualcomm va obtenir més rendibilitat del capital invertit (23,7%, davant 21,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Texas Instruments: un PER de 36,9x davant 20,1x de Qualcomm.
| Últim exercici fiscal | QCOM · EF25 | TXN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $188,0 mil M | $262,2 mil M |
| Ingressos | $44,3 mil M | $17,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $12,8 mil M | $2,6 mil M |
| Benefici net | $5,5 mil M | $5,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 13,7% | 13,1% |
| Creixement a 5 anys | 13,5% | 4,1% |
| Variació del nombre d'accions | −2,2% | −0,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 55,4% | 57,0% |
| Marge operatiu | 27,9% | 34,1% |
| Marge net | 12,5% | 28,3% |
| Marge FCL | 29,0% | 14,7% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | 21,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 23,3% | 30,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,7 mil M | $9,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $12,6 mil M | $6,5 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,1x | 36,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
QCOM $23,6 mil M
TXN $13,4 mil M
FY17
QCOM $22,3 mil M
TXN $15,0 mil M
FY18
QCOM $22,6 mil M
TXN $15,8 mil M
FY19
QCOM $24,3 mil M
TXN $14,4 mil M
FY20
QCOM $23,5 mil M
TXN $14,5 mil M
FY21
QCOM $33,6 mil M
TXN $18,3 mil M
FY22
QCOM $44,2 mil M
TXN $20,0 mil M
FY23
QCOM $35,8 mil M
TXN $17,5 mil M
FY24
QCOM $39,0 mil M
TXN $15,6 mil M
FY25
QCOM $44,3 mil M
TXN $17,7 mil M
QCOM
TXN
FY16
QCOM 27,6%
TXN 36,3%
FY17
QCOM 11,6%
TXN 40,7%
FY18
QCOM 2,8%
TXN 42,5%
FY19
QCOM 31,6%
TXN 39,8%
FY20
QCOM 26,6%
TXN 40,8%
FY21
QCOM 29,2%
TXN 48,8%
FY22
QCOM 35,9%
TXN 50,6%
FY23
QCOM 21,7%
TXN 41,9%
FY24
QCOM 25,9%
TXN 34,9%
FY25
QCOM 27,9%
TXN 34,1%
QCOM
TXN
FY16
QCOM $7,1 mil M
TXN $4,1 mil M
FY17
QCOM $4,3 mil M
TXN $4,7 mil M
FY18
QCOM $3,1 mil M
TXN $6,1 mil M
FY19
QCOM $6,4 mil M
TXN $5,8 mil M
FY20
QCOM $4,4 mil M
TXN $5,5 mil M
FY21
QCOM $8,6 mil M
TXN $6,3 mil M
FY22
QCOM $6,8 mil M
TXN $5,9 mil M
FY23
QCOM $9,8 mil M
TXN $1,3 mil M
FY24
QCOM $11,2 mil M
TXN $1,5 mil M
FY25
QCOM $12,8 mil M
TXN $2,6 mil M
QCOM
TXN
FY16
QCOM 21,7%
TXN 33,0%
FY17
QCOM —
TXN 35,9%
FY18
QCOM —
TXN 56,7%
FY19
QCOM 88,4%
TXN 52,4%
FY20
QCOM 70,3%
TXN 58,5%
FY21
QCOM 80,8%
TXN 75,2%
FY22
QCOM 75,4%
TXN 69,1%
FY23
QCOM 30,8%
TXN 38,1%
FY24
QCOM 38,6%
TXN 22,7%
FY25
QCOM 23,7%
TXN 21,8%
QCOM
TXN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.