Ralph Lauren vs. Williams-Sonoma

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Ralph Lauren és l'empresa més gran, amb $8,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $7,8 mil M de Williams-Sonoma.
Ralph Lauren va augmentar els ingressos més de pressa (14,6%, davant 1,2%).
Williams-Sonoma va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,1%, davant 14,5%).
Williams-Sonoma va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,5%, davant 9,2%).
Williams-Sonoma va obtenir més rendibilitat del capital invertit (106,5%, davant 45,4%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Williams-Sonoma: un PER de 25,9x davant 23,8x de Ralph Lauren.

Últim exercici fiscal	RL · EF26	WSM · EF25
Mida
Capitalització	$23,1 mil M	$30,0 mil M
Ingressos	$8,1 mil M	$7,8 mil M
Flux de caixa lliure	$746 M	$1,1 mil M
Benefici net	$941 M	$1,1 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	14,6%	1,2%
Creixement a 5 anys	13,0%	2,9%
Variació del nombre d'accions	−2,7%	−3,8%
Rendibilitat
Marge brut	69,9%	46,2%
Marge operatiu	14,5%	18,1%
Marge net	11,6%	13,9%
Marge FCL	9,2%	13,5%
Rendibilitat del capital	45,4%	106,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni	34,7%	51,5%
Balanç
Deute net	−$593 M	−$1,0 mil M
Deute net / EBITDA	−0,4x	−0,6x
Dividends i recompres	$840 M	$1,2 mil M
Valoració i qualitat
PER	23,8x	25,9x
F-score de Piotroski	8	5

Ingressos

FY17

RL $6,7 mil M

WSM $5,3 mil M

FY18

RL $6,2 mil M

WSM $5,7 mil M

FY19

RL $6,3 mil M

WSM $5,9 mil M

FY20

RL $6,2 mil M

WSM $6,8 mil M

FY21

RL $4,4 mil M

WSM $8,2 mil M

FY22

RL $6,2 mil M

WSM $8,7 mil M

FY23

RL $6,4 mil M

WSM $7,8 mil M

FY24

RL $6,6 mil M

WSM $7,7 mil M

FY25

RL $7,1 mil M

WSM $7,8 mil M

FY26

RL $8,1 mil M

WSM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

RL WSM

Marge operatiu

FY17

RL −1,4%

WSM 8,6%

FY18

RL 8,1%

WSM 7,7%

FY19

RL 8,9%

WSM 7,9%

FY20

RL 5,2%

WSM 13,4%

FY21

RL −1,0%

WSM 17,6%

FY22

RL 12,8%

WSM 17,3%

FY23

RL 10,9%

WSM 16,1%

FY24

RL 11,4%

WSM 18,6%

FY25

RL 13,2%

WSM 18,1%

FY26

RL 14,5%

WSM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

RL WSM

Flux de caixa lliure

FY17

RL $669 M

WSM $310 M

FY18

RL $814 M

WSM $396 M

FY19

RL $586 M

WSM $421 M

FY20

RL $484 M

WSM $1,1 mil M

FY21

RL $273 M

WSM $1,1 mil M

FY22

RL $549 M

WSM $699 M

FY23

RL $194 M

WSM $1,5 mil M

FY24

RL $905 M

WSM $1,1 mil M

FY25

RL $1,0 mil M

WSM $1,1 mil M

FY26

RL $746 M

WSM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

RL WSM

Rendibilitat del capital

FY17

RL −2,5%

WSM 24,3%

FY18

RL 10,9%

WSM 30,4%

FY19

RL 19,5%

WSM 32,7%

FY20

RL 15,2%

WSM 74,8%

FY21

RL −1,8%

WSM 144,2%

FY22

RL 33,5%

WSM 104,9%

FY23

RL 24,9%

WSM 84,4%

FY24

RL 28,4%

WSM 120,7%

FY25

RL 36,5%

WSM 106,5%

FY26

RL 45,4%

WSM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

RL WSM

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.