Rockwell Automation vs. Vertiv
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Vertiv és l'empresa més gran, amb $10,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $8,3 mil M de Rockwell Automation.
- Vertiv va augmentar els ingressos més de pressa (27,7%, davant 0,9%).
- Rockwell Automation va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,4%, davant 17,9%).
- Vertiv va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,5%, davant 16,3%).
- Vertiv va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,2%, davant 20,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vertiv: un PER de 44,0x davant 39,9x de Rockwell Automation.
| Últim exercici fiscal | ROK · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $47,6 mil M | $76,3 mil M |
| Ingressos | $8,3 mil M | $10,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,4 mil M | $1,9 mil M |
| Benefici net | $869 M | $1,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 0,9% | 27,7% |
| Creixement a 5 anys | 5,7% | 18,5% |
| Variació del nombre d'accions | −1,2% | 1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 48,1% | 36,3% |
| Marge operatiu | 20,4% | 17,9% |
| Marge net | 10,4% | 13,0% |
| Marge FCL | 16,3% | 18,5% |
| Rendibilitat del capital | 20,9% | 30,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 24,3% | 41,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,8 mil M | $1,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $1,0 mil M | $66,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 39,9x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
ROK $5,9 mil M
VRT —
FY17
ROK $6,3 mil M
VRT —
FY18
ROK $6,7 mil M
VRT —
FY19
ROK $6,7 mil M
VRT $4,4 mil M
FY20
ROK $6,3 mil M
VRT $4,4 mil M
FY21
ROK $7,0 mil M
VRT $5,0 mil M
FY22
ROK $7,8 mil M
VRT $5,7 mil M
FY23
ROK $9,1 mil M
VRT $6,9 mil M
FY24
ROK $8,3 mil M
VRT $8,0 mil M
FY25
ROK $8,3 mil M
VRT $10,2 mil M
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4,7%
FY20
ROK —
VRT 4,9%
FY21
ROK —
VRT 5,2%
FY22
ROK —
VRT 3,9%
FY23
ROK 21,3%
VRT 12,7%
FY24
ROK 19,3%
VRT 17,1%
FY25
ROK 20,4%
VRT 17,9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830 M
VRT —
FY17
ROK $892 M
VRT —
FY18
ROK $1,2 mil M
VRT —
FY19
ROK $1,0 mil M
VRT $9,9 M
FY20
ROK $1,0 mil M
VRT $165 M
FY21
ROK $1,1 mil M
VRT $138 M
FY22
ROK $682 M
VRT −$253 M
FY23
ROK $1,2 mil M
VRT $773 M
FY24
ROK $639 M
VRT $1,2 mil M
FY25
ROK $1,4 mil M
VRT $1,9 mil M
ROK
VRT
FY16
ROK 50,1%
VRT —
FY17
ROK 50,7%
VRT —
FY18
ROK 31,5%
VRT —
FY19
ROK 37,8%
VRT —
FY20
ROK 52,6%
VRT 7,2%
FY21
ROK 33,0%
VRT 6,2%
FY22
ROK 16,6%
VRT 2,7%
FY23
ROK 25,6%
VRT 17,6%
FY24
ROK 22,0%
VRT 21,3%
FY25
ROK 20,9%
VRT 30,2%
ROK
VRT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.