Roper Technologies vs. Vontier
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Roper Technologies és l'empresa més gran, amb $7,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,1 mil M de Vontier, unes 2,6 vegades més.
- Roper Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (12,3%, davant 3,2%).
- Roper Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,3%, davant 18,3%).
- Roper Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 31,6%, davant 14,3%).
- Vontier va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,8%, davant 6,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Roper Technologies: un PER de 18,2x davant 14,2x de Vontier.
| Últim exercici fiscal | ROP · EF25 | VNT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $44,1 mil M | $4,8 mil M |
| Ingressos | $7,9 mil M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,5 mil M | $441 M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $406 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 12,3% | 3,2% |
| Creixement a 5 anys | 14,5% | 2,6% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | −4,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 69,2% | — |
| Marge operatiu | 28,3% | 18,3% |
| Marge net | 19,4% | 13,2% |
| Marge FCL | 31,6% | 14,3% |
| Rendibilitat del capital | 6,4% | 15,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,9% | 35,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $9,0 mil M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,9x | 2,6x |
| Dividends i recompres | $855 M | $315 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 18,2x | 14,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
ROP $3,8 mil M
VNT —
FY17
ROP $4,6 mil M
VNT —
FY18
ROP $5,2 mil M
VNT $2,7 mil M
FY19
ROP $4,7 mil M
VNT $2,8 mil M
FY20
ROP $4,0 mil M
VNT $2,7 mil M
FY21
ROP $4,8 mil M
VNT $3,0 mil M
FY22
ROP $5,4 mil M
VNT $3,2 mil M
FY23
ROP $6,2 mil M
VNT $3,1 mil M
FY24
ROP $7,0 mil M
VNT $3,0 mil M
FY25
ROP $7,9 mil M
VNT $3,1 mil M
ROP
VNT
FY16
ROP 27,8%
VNT —
FY17
ROP 26,3%
VNT —
FY18
ROP 26,9%
VNT 18,7%
FY19
ROP 28,1%
VNT 20,3%
FY20
ROP 26,9%
VNT 17,3%
FY21
ROP 25,7%
VNT 19,5%
FY22
ROP 28,4%
VNT 18,2%
FY23
ROP 28,3%
VNT 17,6%
FY24
ROP 28,4%
VNT 18,0%
FY25
ROP 28,3%
VNT 18,3%
ROP
VNT
FY16
ROP $927 M
VNT —
FY17
ROP $1,2 mil M
VNT —
FY18
ROP $1,4 mil M
VNT $379 M
FY19
ROP $1,4 mil M
VNT $507 M
FY20
ROP $1,5 mil M
VNT $656 M
FY21
ROP $2,0 mil M
VNT $433 M
FY22
ROP $695 M
VNT $261 M
FY23
ROP $2,0 mil M
VNT $395 M
FY24
ROP $2,3 mil M
VNT $345 M
FY25
ROP $2,5 mil M
VNT $441 M
ROP
VNT
FY16
ROP 7,8%
VNT —
FY17
ROP 10,1%
VNT —
FY18
ROP 9,3%
VNT —
FY19
ROP 8,0%
VNT —
FY20
ROP 5,0%
VNT 20,1%
FY21
ROP 5,0%
VNT 21,4%
FY22
ROP 5,7%
VNT 15,8%
FY23
ROP 6,0%
VNT 14,6%
FY24
ROP 6,3%
VNT 16,0%
FY25
ROP 6,4%
VNT 15,8%
ROP
VNT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.