Solaris Energy Infrastructure vs. Cactus

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Cactus és l'empresa més gran, amb $1,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $622 M de Solaris Energy Infrastructure, unes 1,7 vegades més.
Solaris Energy Infrastructure va augmentar els ingressos més de pressa (98,7%, davant −4,5%).
Cactus va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 23,2%, davant 21,8%).
Cactus va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,1%, davant 14,1%).

Últim exercici fiscal	SEI · EF25	WHD · EF25
Mida
Capitalització	—	—
Ingressos	$622 M	$1,1 mil M
Flux de caixa lliure	−$438 M	—
Benefici net	$30,2 M	$166 M
Creixement
Creixement dels ingressos	98,7%	−4,5%
Creixement a 5 anys	43,3%	25,4%
Variació del nombre d'accions	—	—
Rendibilitat
Marge brut	—	37,0%
Marge operatiu	21,8%	23,2%
Marge net	4,9%	15,4%
Marge FCL	−70,3%	—
Rendibilitat del capital	14,1%	17,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni	6,6%	14,5%
Balanç
Deute net	−$165 M	−$107 M
Deute net / EBITDA	−0,8x	−0,3x
Dividends i recompres	$21,8 M	$43,3 M
Valoració i qualitat
PER	—	—
F-score de Piotroski	—	—

Ingressos

FY16

SEI $18,2 M

WHD $155 M

FY17

SEI $67,4 M

WHD $341 M

FY18

SEI $197 M

WHD $544 M

FY19

SEI $242 M

WHD $628 M

FY20

SEI $103 M

WHD $349 M

FY21

SEI $159 M

WHD $439 M

FY22

SEI $320 M

WHD $688 M

FY23

SEI $293 M

WHD $1,1 mil M

FY24

SEI $313 M

WHD $1,1 mil M

FY25

SEI $622 M

WHD $1,1 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Marge operatiu

FY16

SEI 15,8%

WHD 6,9%

FY17

SEI 37,8%

WHD 26,0%

FY18

SEI 50,4%

WHD 32,7%

FY19

SEI 44,7%

WHD 29,1%

FY20

SEI −58,2%

WHD 20,1%

FY21

SEI −0,2%

WHD 17,2%

FY22

SEI 13,1%

WHD 25,4%

FY23

SEI 17,0%

WHD 24,1%

FY24

SEI 16,9%

WHD 25,6%

FY25

SEI 21,8%

WHD 23,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Flux de caixa lliure

FY16

SEI −$6,4 M

WHD —

FY17

SEI −$67,2 M

WHD —

FY18

SEI −$44,7 M

WHD —

FY19

SEI $80,0 M

WHD —

FY20

SEI $39,2 M

WHD —

FY21

SEI −$3,2 M

WHD —

FY22

SEI −$13,4 M

WHD —

FY23

SEI $25,0 M

WHD —

FY24

SEI −$129 M

WHD —

FY25

SEI −$438 M

WHD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Rendibilitat del capital

FY16

SEI —

WHD —

FY17

SEI —

WHD —

FY18

SEI —

WHD 61,9%

FY19

SEI —

WHD 48,1%

FY20

SEI —

WHD 19,9%

FY21

SEI —

WHD 23,7%

FY22

SEI —

WHD 42,1%

FY23

SEI —

WHD 32,7%

FY24

SEI 6,8%

WHD 23,9%

FY25

SEI 14,1%

WHD 17,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.