Standard Motor Products vs. Gentherm
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Standard Motor Products és l'empresa més gran, amb $1,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Gentherm.
- Standard Motor Products va augmentar els ingressos més de pressa (22,4%, davant 2,9%).
- Standard Motor Products va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 7,6%, davant 5,5%).
- Gentherm va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,1%, davant 1,0%).
- Standard Motor Products va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,3%, davant 5,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Gentherm: un PER de 98,6x davant 16,6x de Standard Motor Products.
| Últim exercici fiscal | SMP · EF25 | THRM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $853 M | $878 M |
| Ingressos | $1,8 mil M | $1,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $18,7 M | $61,1 M |
| Benefici net | $41,3 M | $18,3 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 22,4% | 2,9% |
| Creixement a 5 anys | 9,7% | 10,4% |
| Variació del nombre d'accions | 1,1% | −1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 31,2% | 24,2% |
| Marge operatiu | 7,6% | 5,5% |
| Marge net | 2,3% | 1,2% |
| Marge FCL | 1,0% | 4,1% |
| Rendibilitat del capital | 8,3% | 5,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 6,4% | 2,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $547 M | $28,3 M |
| Deute net / EBITDA | 3,0x | 0,2x |
| Dividends i recompres | $27,3 M | $10,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,6x | 98,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
SMP $1,1 mil M
THRM $918 M
FY17
SMP $1,1 mil M
THRM $994 M
FY18
SMP $1,1 mil M
THRM $1,0 mil M
FY19
SMP $1,1 mil M
THRM $972 M
FY20
SMP $1,1 mil M
THRM $913 M
FY21
SMP $1,3 mil M
THRM $1,0 mil M
FY22
SMP $1,4 mil M
THRM $1,2 mil M
FY23
SMP $1,4 mil M
THRM $1,5 mil M
FY24
SMP $1,5 mil M
THRM $1,5 mil M
FY25
SMP $1,8 mil M
THRM $1,5 mil M
SMP
THRM
FY16
SMP 9,3%
THRM 11,6%
FY17
SMP 8,7%
THRM 9,8%
FY18
SMP 7,4%
THRM 6,9%
FY19
SMP 8,3%
THRM 8,7%
FY20
SMP 9,7%
THRM 9,8%
FY21
SMP 9,9%
THRM 11,0%
FY22
SMP 7,6%
THRM 4,0%
FY23
SMP 6,8%
THRM 5,3%
FY24
SMP 5,5%
THRM 7,4%
FY25
SMP 7,6%
THRM 5,5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76,9 M
THRM $42,1 M
FY17
SMP $40,2 M
THRM −$0,9 M
FY18
SMP $50,1 M
THRM $76,9 M
FY19
SMP $60,7 M
THRM $95,1 M
FY20
SMP $80,1 M
THRM $93,5 M
FY21
SMP $59,7 M
THRM $105 M
FY22
SMP −$53,5 M
THRM −$24,8 M
FY23
SMP $116 M
THRM $81,7 M
FY24
SMP $32,7 M
THRM $36,3 M
FY25
SMP $18,7 M
THRM $61,1 M
SMP
THRM
FY16
SMP 15,7%
THRM 18,6%
FY17
SMP 11,4%
THRM 9,4%
FY18
SMP 13,5%
THRM 8,9%
FY19
SMP 14,1%
THRM 12,7%
FY20
SMP 14,9%
THRM 12,7%
FY21
SMP 15,6%
THRM 18,7%
FY22
SMP 9,9%
THRM 4,9%
FY23
SMP 8,9%
THRM 7,7%
FY24
SMP 6,2%
THRM 9,6%
FY25
SMP 8,3%
THRM 5,8%
SMP
THRM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.