Solventum vs. Veeva Systems
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Solventum és l'empresa més gran, amb $8,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,2 mil M de Veeva Systems, unes 2,6 vegades més.
- Veeva Systems va augmentar els ingressos més de pressa (16,3%, davant 0,9%).
- Veeva Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,7%, davant 26,2%).
- Veeva Systems va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 43,4%, davant −0,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Veeva Systems: un PER de 52,9x davant 10,5x de Solventum.
| Últim exercici fiscal | SOLV · EF25 | VEEV · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,8 mil M | $53,3 mil M |
| Ingressos | $8,3 mil M | $3,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$10,0 M | $1,4 mil M |
| Benefici net | $1,6 mil M | $909 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 0,9% | 16,3% |
| Creixement a 5 anys | — | 16,9% |
| Variació del nombre d'accions | 0,9% | 1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 53,5% | 75,5% |
| Marge operatiu | 26,2% | 28,7% |
| Marge net | 18,7% | 28,4% |
| Marge FCL | −0,1% | 43,4% |
| Rendibilitat del capital | 20,4% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 38,9% | 13,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,2 mil M | −$6,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,6x | −6,9x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $170 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 10,5x | 52,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY17
SOLV —
VEEV $551 M
FY18
SOLV —
VEEV $691 M
FY19
SOLV —
VEEV $862 M
FY20
SOLV —
VEEV $1,1 mil M
FY21
SOLV —
VEEV $1,5 mil M
FY22
SOLV $8,1 mil M
VEEV $1,9 mil M
FY23
SOLV $8,2 mil M
VEEV $2,2 mil M
FY24
SOLV $8,3 mil M
VEEV $2,4 mil M
FY25
SOLV $8,3 mil M
VEEV $2,7 mil M
FY26
SOLV —
VEEV $3,2 mil M
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 21,9%
FY18
SOLV —
VEEV 22,9%
FY19
SOLV —
VEEV 25,9%
FY20
SOLV —
VEEV 25,9%
FY21
SOLV —
VEEV 25,8%
FY22
SOLV 20,8%
VEEV 27,3%
FY23
SOLV 20,6%
VEEV 21,3%
FY24
SOLV 12,6%
VEEV 18,2%
FY25
SOLV 26,2%
VEEV 25,2%
FY26
SOLV —
VEEV 28,7%
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV $143 M
FY18
SOLV —
VEEV $232 M
FY19
SOLV —
VEEV $301 M
FY20
SOLV —
VEEV $433 M
FY21
SOLV —
VEEV $543 M
FY22
SOLV $1,4 mil M
VEEV $750 M
FY23
SOLV $1,6 mil M
VEEV $767 M
FY24
SOLV $805 M
VEEV $885 M
FY25
SOLV −$10,0 M
VEEV $1,1 mil M
FY26
SOLV —
VEEV $1,4 mil M
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 18,0%
FY18
SOLV —
VEEV 47,6%
FY19
SOLV —
VEEV 147,1%
FY20
SOLV —
VEEV 75,5%
FY21
SOLV —
VEEV 61,6%
FY22
SOLV —
VEEV 74,1%
FY23
SOLV —
VEEV 76,5%
FY24
SOLV 7,6%
VEEV 62,4%
FY25
SOLV 20,4%
VEEV —
FY26
SOLV —
VEEV —
SOLV
VEEV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.