Simpson Manufacturing vs. Trex
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Simpson Manufacturing és l'empresa més gran, amb $2,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Trex, unes 2,0 vegades més.
- Simpson Manufacturing va augmentar els ingressos més de pressa (4,5%, davant 2,0%).
- Trex va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,0%, davant 19,6%).
- Simpson Manufacturing va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,8%, davant 11,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Trex: un PER de 29,8x davant 20,1x de Simpson Manufacturing.
| Últim exercici fiscal | SSD · EF25 | TREX · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,6 mil M | $5,2 mil M |
| Ingressos | $2,3 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $298 M | $135 M |
| Benefici net | $345 M | $190 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,5% | 2,0% |
| Creixement a 5 anys | 13,0% | 5,9% |
| Variació del nombre d'accions | −1,2% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 45,9% | 39,2% |
| Marge operatiu | 19,6% | 22,0% |
| Marge net | 14,8% | 16,2% |
| Marge FCL | 12,8% | 11,5% |
| Rendibilitat del capital | 17,5% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 18,0% | 19,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$84,1 M | — |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | — |
| Dividends i recompres | $168 M | $54,5 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,1x | 29,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | — |
FY16
SSD $861 M
TREX $480 M
FY17
SSD $977 M
TREX $565 M
FY18
SSD $1,1 mil M
TREX $684 M
FY19
SSD $1,1 mil M
TREX $745 M
FY20
SSD $1,3 mil M
TREX $881 M
FY21
SSD $1,6 mil M
TREX $1,2 mil M
FY22
SSD $2,1 mil M
TREX $1,1 mil M
FY23
SSD $2,2 mil M
TREX $1,1 mil M
FY24
SSD $2,2 mil M
TREX $1,2 mil M
FY25
SSD $2,3 mil M
TREX $1,2 mil M
SSD
TREX
FY16
SSD 16,4%
TREX 21,7%
FY17
SSD 14,2%
TREX 25,2%
FY18
SSD 16,0%
TREX 25,8%
FY19
SSD 16,0%
TREX 25,3%
FY20
SSD 19,9%
TREX 26,5%
FY21
SSD 23,4%
TREX 23,0%
FY22
SSD 21,7%
TREX 22,3%
FY23
SSD 21,5%
TREX 25,1%
FY24
SSD 19,3%
TREX 28,0%
FY25
SSD 19,6%
TREX 22,0%
SSD
TREX
FY16
SSD $57,0 M
TREX $70,7 M
FY17
SSD $61,0 M
TREX $86,8 M
FY18
SSD $131 M
TREX $104 M
FY19
SSD $173 M
TREX $89,1 M
FY20
SSD $175 M
TREX $14,5 M
FY21
SSD $108 M
TREX $98,7 M
FY22
SSD $337 M
TREX $40,0 M
FY23
SSD $338 M
TREX $223 M
FY24
SSD $158 M
TREX −$88,4 M
FY25
SSD $298 M
TREX $135 M
SSD
TREX
FY16
SSD —
TREX —
FY17
SSD —
TREX —
FY18
SSD 17,9%
TREX —
FY19
SSD —
TREX —
FY20
SSD —
TREX —
FY21
SSD —
TREX —
FY22
SSD —
TREX —
FY23
SSD 22,0%
TREX —
FY24
SSD 17,7%
TREX —
FY25
SSD 17,5%
TREX —
SSD
TREX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.