Simpson Manufacturing vs. Advanced Drainage Systems
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Advanced Drainage Systems és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $2,3 mil M de Simpson Manufacturing.
- Advanced Drainage Systems va augmentar els ingressos més de pressa (5,0%, davant 4,5%).
- Advanced Drainage Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,3%, davant 19,6%).
- Advanced Drainage Systems va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,7%, davant 12,8%).
- Simpson Manufacturing va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,5%, davant 15,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Advanced Drainage Systems: un PER de 22,5x davant 20,1x de Simpson Manufacturing.
| Últim exercici fiscal | SSD · EF25 | WMS · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,6 mil M | $10,0 mil M |
| Ingressos | $2,3 mil M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $298 M | $569 M |
| Benefici net | $345 M | $427 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,5% | 5,0% |
| Creixement a 5 anys | 13,0% | 9,0% |
| Variació del nombre d'accions | −1,2% | 0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 45,9% | 38,3% |
| Marge operatiu | 19,6% | 20,3% |
| Marge net | 14,8% | 14,0% |
| Marge FCL | 12,8% | 18,7% |
| Rendibilitat del capital | 17,5% | 15,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 18,0% | 25,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$84,1 M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | 1,9x |
| Dividends i recompres | $168 M | $148 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,1x | 22,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY17
SSD $977 M
WMS $1,3 mil M
FY18
SSD $1,1 mil M
WMS $1,3 mil M
FY19
SSD $1,1 mil M
WMS $1,4 mil M
FY20
SSD $1,3 mil M
WMS $1,7 mil M
FY21
SSD $1,6 mil M
WMS $2,0 mil M
FY22
SSD $2,1 mil M
WMS $2,8 mil M
FY23
SSD $2,2 mil M
WMS $3,1 mil M
FY24
SSD $2,2 mil M
WMS $2,9 mil M
FY25
SSD $2,3 mil M
WMS $2,9 mil M
FY26
SSD —
WMS $3,1 mil M
SSD
WMS
FY17
SSD 14,2%
WMS 6,1%
FY18
SSD 16,0%
WMS 6,6%
FY19
SSD 16,0%
WMS 9,4%
FY20
SSD 19,9%
WMS −5,7%
FY21
SSD 23,4%
WMS 17,4%
FY22
SSD 21,7%
WMS 14,9%
FY23
SSD 21,5%
WMS 23,4%
FY24
SSD 19,3%
WMS 25,5%
FY25
SSD 19,6%
WMS 22,6%
FY26
SSD —
WMS 20,3%
SSD
WMS
FY17
SSD $61,0 M
WMS $57,6 M
FY18
SSD $131 M
WMS $95,4 M
FY19
SSD $173 M
WMS $108 M
FY20
SSD $175 M
WMS $239 M
FY21
SSD $108 M
WMS $373 M
FY22
SSD $337 M
WMS $126 M
FY23
SSD $338 M
WMS $541 M
FY24
SSD $158 M
WMS $534 M
FY25
SSD $298 M
WMS $369 M
FY26
SSD —
WMS $569 M
SSD
WMS
FY17
SSD —
WMS 8,4%
FY18
SSD 17,9%
WMS 12,6%
FY19
SSD —
WMS 14,4%
FY20
SSD —
WMS −6,7%
FY21
SSD —
WMS 16,6%
FY22
SSD —
WMS 17,7%
FY23
SSD 22,0%
WMS 29,2%
FY24
SSD 17,7%
WMS 27,9%
FY25
SSD 17,5%
WMS 22,0%
FY26
SSD —
WMS 15,8%
SSD
WMS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.