Steris vs. Zimmer Biomet
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Zimmer Biomet és l'empresa més gran, amb $8,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,9 mil M de Steris.
- Steris va augmentar els ingressos més de pressa (8,7%, davant 7,2%).
- Steris va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,6%, davant 13,3%).
- Zimmer Biomet va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,9%, davant 16,4%).
- Steris va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,6%, davant 4,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Steris: un PER de 28,4x davant 23,9x de Zimmer Biomet.
| Últim exercici fiscal | STE · EF26 | ZBH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $22,7 mil M | $19,0 mil M |
| Ingressos | $5,9 mil M | $8,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $972 M | $1,5 mil M |
| Benefici net | $782 M | $705 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,7% | 7,2% |
| Creixement a 5 anys | 13,8% | 6,1% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | −2,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 44,3% | 69,7% |
| Marge operatiu | 18,6% | 13,3% |
| Marge net | 13,2% | 8,6% |
| Marge FCL | 16,4% | 17,9% |
| Rendibilitat del capital | 9,6% | 4,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 11,4% | 5,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,5 mil M | $6,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,9x | 3,2x |
| Dividends i recompres | $477 M | $677 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 28,4x | 23,9x |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
FY17
STE $2,6 mil M
ZBH $7,8 mil M
FY18
STE $2,6 mil M
ZBH $7,9 mil M
FY19
STE $2,8 mil M
ZBH $8,0 mil M
FY20
STE $3,0 mil M
ZBH $6,1 mil M
FY21
STE $3,1 mil M
ZBH $6,8 mil M
FY22
STE $4,2 mil M
ZBH $6,9 mil M
FY23
STE $4,5 mil M
ZBH $7,4 mil M
FY24
STE $5,1 mil M
ZBH $7,7 mil M
FY25
STE $5,5 mil M
ZBH $8,2 mil M
FY26
STE $5,9 mil M
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE 8,7%
ZBH 10,2%
FY18
STE 15,3%
ZBH 0,4%
FY19
STE 14,8%
ZBH 14,3%
FY20
STE 17,7%
ZBH 1,4%
FY21
STE 17,7%
ZBH 12,6%
FY22
STE 11,3%
ZBH 10,0%
FY23
STE 17,4%
ZBH 17,3%
FY24
STE 16,3%
ZBH 16,7%
FY25
STE 15,9%
ZBH 13,3%
FY26
STE 18,6%
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE $251 M
ZBH $1,4 mil M
FY18
STE $292 M
ZBH $1,6 mil M
FY19
STE $350 M
ZBH $1,4 mil M
FY20
STE $376 M
ZBH $1,1 mil M
FY21
STE $450 M
ZBH $1,4 mil M
FY22
STE $397 M
ZBH $1,2 mil M
FY23
STE $395 M
ZBH $1,3 mil M
FY24
STE $613 M
ZBH $1,3 mil M
FY25
STE $778 M
ZBH $1,5 mil M
FY26
STE $972 M
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE —
ZBH 3,8%
FY18
STE —
ZBH 0,1%
FY19
STE 8,0%
ZBH 5,7%
FY20
STE 10,5%
ZBH 0,3%
FY21
STE 8,8%
ZBH 4,7%
FY22
STE 5,1%
ZBH 3,3%
FY23
STE 7,1%
ZBH 7,0%
FY24
STE 7,2%
ZBH 6,2%
FY25
STE 7,5%
ZBH 4,9%
FY26
STE 9,6%
ZBH —
STE
ZBH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.