TransUnion vs. UL Solutions
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- TransUnion és l'empresa més gran, amb $4,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,1 mil M de UL Solutions.
- TransUnion va augmentar els ingressos més de pressa (9,4%, davant 6,4%).
- TransUnion va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,7%, davant 17,1%).
- TransUnion va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,5%, davant 13,2%).
- UL Solutions va obtenir més rendibilitat del capital invertit (26,8%, davant 7,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de UL Solutions: un PER de 29,6x davant 22,6x de TransUnion.
| Últim exercici fiscal | TRU · EF25 | ULS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $15,8 mil M | $15,0 mil M |
| Ingressos | $4,6 mil M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $662 M | $403 M |
| Benefici net | $455 M | $325 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,4% | 6,4% |
| Creixement a 5 anys | 12,6% | — |
| Variació del nombre d'accions | −0,1% | 1,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 49,5% |
| Marge operatiu | 18,7% | 17,1% |
| Marge net | 10,0% | 10,7% |
| Marge FCL | 14,5% | 13,2% |
| Rendibilitat del capital | 7,1% | 26,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,5% | 30,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,2 mil M | $196 M |
| Deute net / EBITDA | 3,0x | 0,3x |
| Dividends i recompres | $393 M | $104 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,6x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
TRU $1,7 mil M
ULS —
FY17
TRU $1,9 mil M
ULS —
FY18
TRU $2,3 mil M
ULS —
FY19
TRU $2,5 mil M
ULS —
FY20
TRU $2,5 mil M
ULS —
FY21
TRU $3,0 mil M
ULS —
FY22
TRU $3,7 mil M
ULS $2,5 mil M
FY23
TRU $3,8 mil M
ULS $2,7 mil M
FY24
TRU $4,2 mil M
ULS $2,9 mil M
FY25
TRU $4,6 mil M
ULS $3,1 mil M
TRU
ULS
FY16
TRU 17,6%
ULS —
FY17
TRU 24,0%
ULS —
FY18
TRU 22,1%
ULS —
FY19
TRU 22,0%
ULS —
FY20
TRU 19,8%
ULS —
FY21
TRU 22,0%
ULS —
FY22
TRU 16,9%
ULS 16,4%
FY23
TRU 3,4%
ULS 13,7%
FY24
TRU 15,9%
ULS 16,1%
FY25
TRU 18,7%
ULS 17,1%
TRU
ULS
FY16
TRU $266 M
ULS —
FY17
TRU $331 M
ULS —
FY18
TRU $376 M
ULS —
FY19
TRU $589 M
ULS —
FY20
TRU $582 M
ULS —
FY21
TRU $584 M
ULS —
FY22
TRU −$1,0 M
ULS $208 M
FY23
TRU $335 M
ULS $252 M
FY24
TRU $517 M
ULS $287 M
FY25
TRU $662 M
ULS $403 M
TRU
ULS
FY16
TRU 5,4%
ULS —
FY17
TRU 11,9%
ULS —
FY18
TRU 8,6%
ULS —
FY19
TRU 7,6%
ULS —
FY20
TRU 6,9%
ULS —
FY21
TRU 6,8%
ULS —
FY22
TRU 4,8%
ULS —
FY23
TRU 1,1%
ULS —
FY24
TRU 5,7%
ULS 29,1%
FY25
TRU 7,1%
ULS 26,8%
TRU
ULS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.