The Trade Desk vs. Ziff Davis
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- The Trade Desk és l'empresa més gran, amb $2,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Ziff Davis, unes 2,0 vegades més.
- The Trade Desk va augmentar els ingressos més de pressa (18,5%, davant 3,5%).
- The Trade Desk va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,4%, davant 12,6%).
- The Trade Desk va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 27,5%, davant 19,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de The Trade Desk: un PER de 15,7x davant 3,3x de Ziff Davis.
| Últim exercici fiscal | TTD · EF25 | ZD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,1 mil M | $2,1 mil M |
| Ingressos | $2,9 mil M | $1,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $796 M | $288 M |
| Benefici net | $443 M | $47,4 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 18,5% | 3,5% |
| Creixement a 5 anys | 28,2% | 4,6% |
| Variació del nombre d'accions | −1,7% | −7,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 78,6% | 85,8% |
| Marge operatiu | 20,4% | 12,6% |
| Marge net | 15,3% | 3,3% |
| Marge FCL | 27,5% | 19,8% |
| Rendibilitat del capital | — | 6,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 16,3% | 2,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | $260 M |
| Deute net / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividends i recompres | $1,4 mil M | $174 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 15,7x | 3,3x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
TTD $203 M
ZD $874 M
FY17
TTD $308 M
ZD $1,1 mil M
FY18
TTD $477 M
ZD $1,2 mil M
FY19
TTD $661 M
ZD $1,1 mil M
FY20
TTD $836 M
ZD $1,2 mil M
FY21
TTD $1,2 mil M
ZD $1,4 mil M
FY22
TTD $1,6 mil M
ZD $1,4 mil M
FY23
TTD $1,9 mil M
ZD $1,4 mil M
FY24
TTD $2,4 mil M
ZD $1,4 mil M
FY25
TTD $2,9 mil M
ZD $1,5 mil M
TTD
ZD
FY16
TTD 28,3%
ZD 27,8%
FY17
TTD 22,5%
ZD 22,0%
FY18
TTD 22,5%
ZD 20,2%
FY19
TTD 17,0%
ZD 8,4%
FY20
TTD 17,3%
ZD 11,9%
FY21
TTD 10,4%
ZD 11,8%
FY22
TTD 7,2%
ZD 14,3%
FY23
TTD 10,3%
ZD 9,7%
FY24
TTD 17,5%
ZD 8,1%
FY25
TTD 20,4%
ZD 12,6%
TTD
ZD
FY16
TTD $68,2 M
ZD $258 M
FY17
TTD $21,1 M
ZD $225 M
FY18
TTD $66,8 M
ZD $345 M
FY19
TTD $24,5 M
ZD $342 M
FY20
TTD $331 M
ZD $388 M
FY21
TTD $324 M
ZD $403 M
FY22
TTD $465 M
ZD $230 M
FY23
TTD $552 M
ZD $211 M
FY24
TTD $641 M
ZD $284 M
FY25
TTD $796 M
ZD $288 M
TTD
ZD
FY16
TTD —
ZD 13,8%
FY17
TTD —
ZD 11,2%
FY18
TTD —
ZD 10,4%
FY19
TTD —
ZD 3,3%
FY20
TTD —
ZD 2,9%
FY21
TTD —
ZD 7,1%
FY22
TTD —
ZD 5,2%
FY23
TTD —
ZD 4,2%
FY24
TTD —
ZD 2,9%
FY25
TTD —
ZD 6,0%
TTD
ZD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.