Vontier vs. Zebra Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Zebra Technologies és l'empresa més gran, amb $5,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,1 mil M de Vontier, unes 1,8 vegades més.
- Zebra Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (8,3%, davant 3,2%).
- Vontier va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,3%, davant 13,0%).
- Zebra Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,4%, davant 14,3%).
- Vontier va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,8%, davant 9,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Zebra Technologies: un PER de 35,3x davant 14,2x de Vontier.
| Últim exercici fiscal | VNT · EF25 | ZBRA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,8 mil M | $18,6 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $5,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $441 M | $831 M |
| Benefici net | $406 M | $419 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,2% | 8,3% |
| Creixement a 5 anys | 2,6% | 3,9% |
| Variació del nombre d'accions | −4,2% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 48,1% |
| Marge operatiu | 18,3% | 13,0% |
| Marge net | 13,2% | 7,8% |
| Marge FCL | 14,3% | 15,4% |
| Rendibilitat del capital | 15,8% | 9,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 35,4% | 11,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,6 mil M | $2,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,6x | 2,7x |
| Dividends i recompres | $315 M | $587 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,2x | 35,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
VNT —
ZBRA $3,6 mil M
FY17
VNT —
ZBRA $3,7 mil M
FY18
VNT $2,7 mil M
ZBRA $4,2 mil M
FY19
VNT $2,8 mil M
ZBRA $4,5 mil M
FY20
VNT $2,7 mil M
ZBRA $4,4 mil M
FY21
VNT $3,0 mil M
ZBRA $5,6 mil M
FY22
VNT $3,2 mil M
ZBRA $5,8 mil M
FY23
VNT $3,1 mil M
ZBRA $4,6 mil M
FY24
VNT $3,0 mil M
ZBRA $5,0 mil M
FY25
VNT $3,1 mil M
ZBRA $5,4 mil M
VNT
ZBRA
FY16
VNT —
ZBRA 2,2%
FY17
VNT —
ZBRA 8,7%
FY18
VNT 18,7%
ZBRA 14,5%
FY19
VNT 20,3%
ZBRA 15,4%
FY20
VNT 17,3%
ZBRA 14,6%
FY21
VNT 19,5%
ZBRA 17,4%
FY22
VNT 18,2%
ZBRA 9,2%
FY23
VNT 17,6%
ZBRA 10,5%
FY24
VNT 18,0%
ZBRA 14,9%
FY25
VNT 18,3%
ZBRA 13,0%
VNT
ZBRA
FY16
VNT —
ZBRA $303 M
FY17
VNT —
ZBRA $428 M
FY18
VNT $379 M
ZBRA $721 M
FY19
VNT $507 M
ZBRA $624 M
FY20
VNT $656 M
ZBRA $895 M
FY21
VNT $433 M
ZBRA $1,0 mil M
FY22
VNT $261 M
ZBRA $413 M
FY23
VNT $395 M
ZBRA −$91,0 M
FY24
VNT $345 M
ZBRA $954 M
FY25
VNT $441 M
ZBRA $831 M
VNT
ZBRA
FY16
VNT —
ZBRA 1,8%
FY17
VNT —
ZBRA 5,2%
FY18
VNT —
ZBRA 16,8%
FY19
VNT —
ZBRA 25,4%
FY20
VNT 20,1%
ZBRA 22,1%
FY21
VNT 21,4%
ZBRA 24,7%
FY22
VNT 15,8%
ZBRA 10,9%
FY23
VNT 14,6%
ZBRA 8,7%
FY24
VNT 16,0%
ZBRA 12,4%
FY25
VNT 15,8%
ZBRA 9,7%
VNT
ZBRA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.