Ventas vs. Welltower
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Welltower és l'empresa més gran, amb $10,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,8 mil M de Ventas, unes 1,9 vegades més.
- Welltower va augmentar els ingressos més de pressa (35,6%, davant 18,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ventas: un PER de 163,8x davant 118,1x de Welltower.
| Últim exercici fiscal | VTR · EF25 | WELL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $43,2 mil M | $172,4 mil M |
| Ingressos | $5,8 mil M | $10,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | — |
| Benefici net | $262 M | $962 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 18,5% | 35,6% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | 18,7% |
| Variació del nombre d'accions | 11,1% | 11,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 40,1% |
| Marge operatiu | — | — |
| Marge net | 4,5% | 8,9% |
| Marge FCL | — | — |
| Rendibilitat del capital | 3,4% | 3,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 2,2% | 2,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $12,3 mil M | $14,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,6x | 4,1x |
| Dividends i recompres | $860 M | $1,9 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 163,8x | 118,1x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
VTR $3,4 mil M
WELL $4,3 mil M
FY17
VTR $3,6 mil M
WELL $4,3 mil M
FY18
VTR $3,7 mil M
WELL $4,7 mil M
FY19
VTR $3,9 mil M
WELL $5,1 mil M
FY20
VTR $3,8 mil M
WELL $4,6 mil M
FY21
VTR $3,8 mil M
WELL $4,7 mil M
FY22
VTR $4,1 mil M
WELL $5,9 mil M
FY23
VTR $4,5 mil M
WELL $6,6 mil M
FY24
VTR $4,9 mil M
WELL $8,0 mil M
FY25
VTR $5,8 mil M
WELL $10,8 mil M
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4,5%
WELL 4,6%
FY17
VTR 4,8%
WELL 2,8%
FY18
VTR 3,8%
WELL 3,5%
FY19
VTR 3,7%
WELL 3,8%
FY20
VTR 2,5%
WELL 1,3%
FY21
VTR 1,0%
WELL 2,0%
FY22
VTR 1,3%
WELL 2,0%
FY23
VTR 1,6%
WELL 2,5%
FY24
VTR 2,0%
WELL 2,6%
FY25
VTR 3,4%
WELL 3,0%
VTR
WELL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.